Veolia Environnement : lance une offre de rachat sur une souche d'obligations hybrides
Le 13 novembre 2023 à 13:24
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Veolia Environnement lance une offre de rachat sur l'intégralité de ses obligations à taux fixe super-subordonnées à durée indéterminée d'un montant de 600 millions d'euros, initialement émises par Vigie S.A. (anciennement Suez S.A.) le 19 avril 2017, mais dont tous les droits et obligations ont été transférés à Veolia Environnement en octobre 2022, dont le montant en circulation est de 600 millions d’euros, selon les modalités et selon les conditions prévues dans le tender offer memorandum en date du 13 novembre 2023.
Les obligations existantes sont admises à la négociation sur le marché réglementé d'Euronext Paris. Le prix de l'offre de rachat (tender price) pour les obligations existantes valablement apportées à l'offre de rachat et acceptées au rachat par la société a été fixé à 99,75% du montant principal des obligations existantes.
En parallèle, la société annonce son intention d'émettre, sous réserve des conditions de marché, de nouvelles obligations hybrides libellées en euros auprès d'investisseurs qualifiés.
L'offre de rachat offre aux porteurs qualifiés la possibilité de se faire racheter leurs obligations existantes avant la première date optionnelle de remboursement au pair (c'est-à-dire le 20 janvier 2024) ou de se faire racheter tout en augmentant leur exposition à la dette hybride de la société en demandant à être prioritaires dans l'attribution des nouvelles obligations.
L'offre de rachat débutera le 13 novembre 2023 et s'achèvera à 16h00 le 20 novembre 2023, sous réserve de sa prolongation, son retrait, sa ré-ouverture ou sa résiliation, à la seule et entière discrétion de la société. Les résultats devraient être annoncés le 21 novembre 2023.
Veolia Environnement est le n° 1 mondial des prestations de services à l'environnement. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de services liés à l'eau (40,6% ; n° 1 mondial) : gestion des ressources en eau, distribution et acheminement d'eau potable, collecte, traitement et valorisation des eaux usées, prestations d'ingénierie, de conception et de construction d'installations de traitement des eaux, gestion de la relation client, etc. ;
- prestations de services de gestion des déchets (32,4% ; n° 1 mondial) : collecte, traitement et recyclage des déchets liquides, solides, banals et dangereux, traitement et valorisation des déchets par compostage, valorisation énergétique des déchets, etc. Veolia Environnement propose également services de propreté urbaine (entretien et nettoyage d'espaces publics, prestations de services mécanisés de nettoiement des rues et de traitement de façades), d'entretien et de maintenance de sites industriels, et de démantèlement d'installations industrielles et d'équipements en fin de vie ;
- prestations de services énergétiques (27% ; n° 1 européen) : gestion déléguée de réseaux de chauffage et de climatisation urbains, gestion de services thermiques, multi-techniques (exploitation de systèmes thermiques, conception, réalisation et maintenance d'installations, etc.) et industriels (analyse des processus industriels, exploitation, entretien et maintenance d'équipements de production), gestion globale de bâtiments et d'éclairage public.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (21,5%), Europe (41,9%), Amérique du Nord (7,4%), Asie (5,6%), Afrique et Moyen Orient (4,9%), Pacifique (4,3%), Amérique latine (4%) et autres (10,4%).