Vallourec : placement d'une offre d'obligations senior
Le 16 avril 2024 à 08:22
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Vallourec annonce le placement d'une offre d'obligations senior à échéance 2032 d'un montant total en principal de 820 millions de dollars, en vue principalement de financer le rachat des 1.023,4 millions d'euros dus au titre des obligations à échéance 2026.
Dans le cadre de cette offre, le groupe a aussi conclu avec un panel international diversifié de prêteurs un nouveau contrat de crédit renouvelable multidevises (RCF) de 550 millions d'euros sur cinq ans pour remplacer le RCF existant de 462 millions.
Enfin, certaines de ses filiales ont conclu un avenant à leur contrat de crédit ABL aux Etats-Unis, qui prévoit une augmentation de 140 millions de dollars du total des engagements pour le porter à 350 millions, ainsi qu'une extension de la date d'échéance à 2029.
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Vallourec est un leader mondial de la fabrication de tubes sans soudure en acier et de produits tubulaires spécifiques destinés à des applications industrielles. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- fabrication de tubes (89,4%). Le CA par marché se ventile entre industries pétrolière, gazière et pétrochimique (81,7%), industries mécanique, automobile et de la construction (14,8%) et énergie électrique (3,5%) ;
- exploitations minière et forestière (7%) ;
- autres (3,6%).
La répartition géographique du CA (activité tubes) est la suivante : Europe (8,9%), Amérique du Nord (48,5%), Amérique du Sud (17,6%), Moyen Orient (13,4%), Asie (6,2%) et autres (5,4%).