Unibel : Succès de l’émission obligataire de Fromageries Bel pour 500 millions d’euros à 7 ans

Fromageries Bel annonce aujourd'hui avoir réalisé avec succès un placement obligataire de 500 millions d'euros assorti d'un coupon de 1,50 % et venant à échéance en avril 2024. Le règlement est prévu le 18 avril 2017.

Le produit de cette émission a vocation à couvrir les besoins généraux du Groupe et refinancer une partie de la dette existante ; il lui permettra d'allonger la maturité moyenne de ses financements et de poursuivre la diversification de ses sources de financement.

L'émission a été sursouscrite près de 4,6 fois par une base diversifiée d'investisseurs de premier plan. Le succès de ce placement témoigne de la confiance du marché dans la qualité de crédit du Groupe.

Crédit Agricole CIB, Natixis, Société Générale Corporate and Investment Banking, Citigroup, MUFG, HSBC et CM-CIC Market Solutions ont agi en tant que teneurs de livre associés.

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Unibel, entreprise patrimoniale, est la société holding animatrice du Groupe Bel, un des leaders mondiaux du secteur des fromages de marque. Son portefeuille de produits différenciés et des marques d'envergure internationale telles que La vache qui rit, Mini Babybel, Kiri, Leerdammer, ou Boursin, ainsi qu'une vingtaine de marques locales, lui ont permis de réaliser en 2016 un chiffre d'affaires de 2,9 milliards d'euros. L'acquisition récente du groupe MOM vient compléter un portefeuille de qualité avec l'intégration notamment des marques Pom'Potes et GogosqueeZ.

Fondé en France en 1865, le Groupe est présent sur 5 continents au travers de 33 pays d'implantation et 34 sites de production. Le Groupe compte désormais de 13 300 collaborateurs et dessert 130 pays.

Les actions d'Unibel et de Fromageries Bel sont cotées sur Euronext Paris, compartiment A.

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