UBISOFT : succès d'une émission obligataire inaugurale de 500 millions d'euros
Le 26 janvier 2018 à 08:15
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Ubisoft a placé avec succès une émission obligataire inaugurale d'un montant total de 500 millions d'euros à échéance 5 ans (janvier 2023), avec un coupon annuel de 1,289%. Le carnet d'ordres a atteint un montant supérieur à 2,2 milliards d'euros, soit un taux de sursouscription de plus de 4,4. Le produit net de cette émission aura vocation à être affecté aux besoins généraux de l'éditeur de jeux vidéo, incluant le refinancement de certaines dettes existantes.
Cette émission permettra à Ubisoft d'allonger la maturité de son profil d'endettement à un coût plus attractif que celui des instruments financiers en place et de diversifier sa base d'investisseurs crédit.
Ubisoft Entertainment figure parmi les leaders mondiaux du développement et de l'édition de jeux vidéo interactifs destinés aux consoles, aux PC, aux smartphones et aux tablettes. Le CA par activité se répartit comme suit :
- distribution de jeux vidéo (57,5%) ;
- édition et production de jeux vidéo (42,5%).
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de jeux vidéo en ligne (86,3%), de boîtes de jeux vidéo (7,6%), de services (4,7% ; notamment services de livraison digitale ou physique de contenus, services de mises à jour, de correction, d'amélioration et de maintenance) et de licences (1,4%).
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