Tribeca Resources Ltd. a conclu une lettre d'accord pour acquérir Hansa Resources Limited (TSXV:HRL) pour un montant de 11,3 millions de dollars canadiens dans le cadre d'une transaction de fusion inversée le 8 juillet 2021. Selon les termes de l'accord, Hansa acquerra Tribeca Resources par l'émission d'un total de 37,2 millions d'actions sur une base post-consolidation qui s'élèvera à 186 millions d'actions sur une base pré-consolidation. Tribeca Resources Ltd. a conclu un accord définitif d'échange d'actions pour acquérir Hansa Resources Limited dans le cadre d'une transaction de fusion inverse le 29 juin 2022. Hansa acquerra toutes les actions ordinaires émises et en circulation de la cible par l'émission de 37 603 932 actions ordinaires post-consolidation dans le capital de la société à un prix réputé d'environ 0,25 CAD par action pour une contrepartie globale d'environ 9,4 millions CAD. À l'issue de la transaction, il est prévu que l'émetteur résultant aura environ 51,9 millions d'actions émises et en circulation. Avant la conclusion de la transaction, Hansa prévoit de réaliser une consolidation de son capital social émis et en circulation sur la base de cinq actions Hansa pour chaque action Hansa actuellement en circulation. Avant ou en même temps que la clôture, Tribeca Resources réalisera un financement par placement privé pour un produit brut de 2,4 millions de CAD (2 millions de dollars). À la clôture, il est prévu que les anciens actionnaires de Tribeca Resources détiennent environ 72,68 % des actions de l'émetteur résultant. À la clôture de la transaction, il est prévu que l'émetteur résultant change son nom en Tribeca Resources Corporation. La négociation des actions de Hansa est actuellement interrompue, et il est prévu que la négociation des actions de Hansa reste interrompue jusqu'à la conclusion de la transaction. Il est prévu qu'après la réalisation de la transaction, l'émetteur résultant sera un émetteur minier de niveau 2 inscrit à la bourse. Après la réalisation de la transaction, il est prévu que la direction de l'émetteur résultant soit composée de Paul Gow en tant que directeur général, Nick DeMare en tant que directeur financier et secrétaire général et Thomas Schmidt en tant que président, avec d'autres nominations à venir. Il est prévu que le conseil d'administration de l'émetteur résultant soit initialement composé de Paul Gow, Thomas Schmidt et Nick Demare, ainsi que de Lisa Riley, Luis Tondo et Tara Gilfillan. Les autres administrateurs et dirigeants actuels de Hansa démissionneront à la clôture de la transaction. Dans le cadre de la transaction, la société changera son nom en "Tribeca Resources Corporation" et le symbole boursier de la société passera de "HRL" à "TRBC". La cible changera son nom en oTribeca Resources Holdings Ltd.o

La clôture de la transaction est soumise à un certain nombre de conditions, notamment : la signature de l'accord définitif, la réception des approbations requises des actionnaires de Tribeca Resources et de Hansa, le cas échéant, la conclusion de tous les accords d'entiercement requis par la TSXV, la réception de toutes les approbations réglementaires requises concernant la transaction, la réalisation d'examens de diligence raisonnable mutuellement satisfaisants, la réalisation du financement de Tribeca Resources, la réalisation d'une réorganisation interne de l'entreprise par Tribeca Resources, le fait que Tribeca Resources dispose d'un fonds de roulement d'au moins 2,2 millions CAD (1,75 million USD).(1,75 million de dollars) et que Hansa dispose d'un fonds de roulement d'au moins 500 000 CAD, la remise par Tribeca à Hansa d'un avis actuel sur le titre de propriété dont la forme et le fond sont satisfaisants pour Hansa, agissant raisonnablement, la réalisation d'un rapport technique actuel préparé conformément à l'instrument national 43-101 - Normes de divulgation des projets miniers concernant la propriété, la préparation des états financiers de Tribeca sous la forme et pour les périodes requises aux fins de la divulgation requise par Hansa et la réalisation de la consolidation par Hansa. En date du 21 octobre 2021, Tribeca et Hansa ont convenu de reporter la date de signature de l'accord définitif. La réorganisation interne de Tribeca Resources a été achevée le 22 décembre 2021. En date du 29 juin 2022, Tribeca Resources a réalisé un placement privé sans courtier. Les conseils d'administration de Tribeca Resources et de Hansa Resources ont approuvé la transaction à l'unanimité. Au 24 octobre 2022, la TSXV a accepté sous condition la transaction et approuvé sous condition l'inscription de l'émetteur résultant sous le symbole "TRBC". La transaction devrait être conclue en octobre 2021. En date du 7 juillet 2022, la transaction devrait être conclue d'ici le 28 août 2022. En date du 24 octobre 2022, la transaction devrait être conclue le ou vers le 26 octobre 2022.

Jason Sutherland de DuMoulin Black LLP a agi comme conseiller juridique de Hansa Resources Limited. Tony Wonnacott de Wonnacott Consulting Professional Corporation a agi en tant que conseiller juridique de Tribeca Resources. Odyssey Trust Company a agi en tant qu'agent de transfert et agent d'enregistrement pour la Hansa. Asesorías y Consultorías Alster SpA a agi en tant que conseiller juridique de Tribeca Resources.

Tribeca Resources Ltd. a réalisé l'acquisition de Hansa Resources Limited (TSXV:HRL) dans le cadre d'une opération de fusion inversée le 26 octobre 2022. Les actions de Tribeca Resources devraient recommencer à être négociées à la Bourse de croissance TSX (l'oTSXVo) sur une base post-consolidation le ou vers le 2 novembre 2022 sous le nouveau numéro CUSIP 89602G109 et le nouveau numéro ISIN CA89602G1090.