Les actions japonaises ont clôturé en baisse lundi, les investisseurs revenant d'un long week-end sur des marchés qui ont été ébranlés par l'intervention monétaire des autorités japonaises, l'effondrement de la livre sterling et l'intensification des craintes de récession.

Le Nikkei a baissé de 2,66 % pour terminer à 26 431,55 après avoir glissé jusqu'à 26 424,60, son plus bas niveau depuis le 14 juillet. L'indice a maintenant baissé pendant trois jours consécutifs et a perdu plus de 5% depuis le début de la semaine dernière.

Le Topix plus large a chuté de 2,71 %.

Les marchés boursiers ont suivi la baisse de leurs homologues asiatiques plus larges après la flambée du dollar américain et le renforcement des rendements obligataires dans un contexte de craintes croissantes d'une récession mondiale. Les contrats à terme e-mini du S&P 500 ont chuté de 0,79 %.

"Le risque d'un resserrement monétaire provoquant une récession s'est accru", a déclaré Yasushi Yokoyama de Aizawa Securities. "Ce n'est pas une situation où l'on peut acheter des actions de manière agressive".

Le yen était dernièrement à 143,8 pour un dollar, après s'être affaibli de 2,43 % depuis que l'intervention du ministère des Finances l'a poussé à 140,31 la semaine dernière, tandis que le rendement de référence du Trésor à 10 ans était à 3,7627 %.

"On s'attendait fortement à ce que le rendement s'établisse à 3,5 %, mais il a continué à augmenter et il y a eu des ventes concentrées sur les valeurs de premier ordre", a déclaré un gestionnaire d'actifs national.

La semaine dernière, les autorités japonaises sont intervenues sur le marché des changes pour soutenir le yen malmené, pour la première fois depuis 1998.

La livre sterling est tombée à un plus bas historique de 1,0327 $, prolongeant les pertes de vendredi après que le nouveau chancelier britannique Kwasi Kwarteng ait annoncé un vaste ensemble de réductions d'impôts.

Les actions du fabricant de matériel de fabrication de puces électroniques Tokyo Electron Ltd ont le plus pesé sur le Nikkei avec une baisse de 4,14 %, suivies par la chute de 5,18 % de SoftBank Group Corp.

Les actions des constructeurs automobiles ont également évolué dans le rouge, Mazda Motor Corp enregistrant la perte la plus importante (5,56 %) à la suite d'un rapport indiquant que l'entreprise allait arrêter la production de voitures en Russie.

Sur les 225 composantes du Nikkei, 217 ont enregistré des pertes, une a été stable et seulement sept ont progressé. Chaque secteur a globalement baissé.

L'opérateur de téléphonie mobile KDDI Corp a été la meilleure performance du Nikkei, avec un gain de 0,58 %. (Reportage de Sam Byford et de l'équipe des marchés de Tokyo ; édition par Uttaresh.V)