Les dirigeants des banques mondiales ont déclaré que les conditions de transaction commençaient à s'améliorer, et certains ont prédit de meilleures perspectives pour les fusions et acquisitions stratégiques lors d'un événement sectoriel qui s'est tenu mardi.

L'année dernière, l'activité de fusion et d'acquisition ainsi que les introductions en bourse (IPO) ont chuté après l'invasion de l'Ukraine par la Russie et les hausses de taux agressives de la Réserve fédérale américaine pour juguler l'inflation.

"Les opérations de fusion et d'acquisition sont un peu plus rapides", a déclaré Brian Monyihan, PDG de Bank of America, lors de la Goldman Sachs U.S. Financial Services Conference qui s'est tenue mardi.

M. Monyihan a déclaré qu'à mesure que l'environnement des taux d'intérêt se stabiliserait, il y aurait davantage de possibilités de réaliser des transactions.

Le directeur financier de Goldman Sachs, Denis Coleman, a déclaré que de nombreux clients avaient envie de "faire quelque chose de stratégique", mais il a averti que les sponsors ou les sociétés de capital-investissement étaient prudents en raison du coût plus élevé du capital.

L'environnement des marchés de capitaux s'est récemment amélioré, ce qui a encouragé les grandes cotations aux États-Unis, notamment celle d'Arm Holdings.

Sur le front des transactions, Goldman Sachs était l'un des conseillers de Pioneer Natural Resources, qui a accepté de se vendre à ExxonMobil dans le cadre d'une transaction de 60 milliards de dollars.

Dans le cadre d'une transaction récente, l'assureur santé américain Cigna est en pourparlers pour fusionner avec Humana, a déclaré à Reuters une source au fait du dossier, une opération qui pourrait dépasser 60 milliards de dollars en valeur et qui ne manquerait pas de faire l'objet d'un examen antitrust sévère.

"Notre dialogue n'a jamais été aussi fort, des conversations et des présentations ont lieu", a déclaré Bill Rogers, PDG de Truist Financial.

Monyihan a déclaré que BofA surpasserait le secteur en termes de commissions de banque d'investissement au cours du trimestre actuel.

"Nous serons à environ 1 milliard de dollars de frais ce trimestre", reflétant une baisse à un chiffre qui "surpasse le secteur". L'ensemble des frais de banque d'investissement du secteur devrait chuter de 10 à 15 %, a-t-il déclaré.

La banque d'investissement indépendante Evercore est également optimiste quant aux perspectives de transactions.

"Il ne fait aucun doute que les niveaux d'activité sont élevés dans notre entreprise. Mais les annonces dépendront de la stabilité du marché et des niveaux de confiance. Aucun conseil d'administration ne souhaite annoncer une transaction et voir ses actions s'effondrer", a déclaré John Weinberg, président-directeur général d'Evercore.

Entre-temps, les échanges d'actions et de titres à revenu fixe, de devises et de matières premières sont en passe de rester stables sur une base annuelle, a déclaré M. Coleman de Goldman.

Goldman s'attend à ce que les dépenses de rémunération augmentent d'un pourcentage à un chiffre cette année, reflétant la performance de ses activités principales, a déclaré M. Coleman.

Les patrons de Goldman envisagent d'augmenter les primes pour retenir les traders et les négociateurs vedettes cette année, alors que la banque cherche à gagner la confiance de ceux qui ont été déçus par des paiements plus modestes en 2022, a rapporté Reuters le mois dernier, citant des sources familières avec le sujet.