THE CARLYLE GROUP INC. C'est la deuxième fois que le NTO de JFK émet des obligations en moins d'un an pour refinancer environ 6,63 milliards de dollars de prêts bancaires. Le consortium a vendu pour la première fois 2 milliards de dollars d'obligations en décembre.
NTO a indiqué qu'il avait initialement proposé 1,5 milliard de dollars d'obligations-recettes pour des installations spéciales (Series 2024 Special Facilities Revenue Bonds), mais qu'il avait augmenté l'émission en raison de la demande des investisseurs. Le consortium a reçu des ordres pour 6 milliards de dollars, a déclaré mercredi à Reuters une source au fait du dossier.
"Nous sommes très satisfaits de la demande des investisseurs... cela renforce la proposition de valeur très forte du nouveau terminal One à JFK", a déclaré Jennifer Aument, PDG de NTO.
La construction du nouveau terminal international sur le site des actuels terminaux 1, 2 et 3 de JFK, dans l'un des aéroports les plus fréquentés du monde, est achevée à environ 40 %. Elle est soutenue par un consortium de partenaires financiers, opérationnels et syndicaux - Ferrovial, JLC Infrastructure, Ullico et Carlyle.
NTO a conclu des accords avec huit grandes compagnies aériennes pour le nouveau terminal international, dont l'ouverture est prévue en 2026, à la suite d'une première phase de 9,5 milliards de dollars d'un projet de transformation majeur.
Une fois achevé, le nouveau terminal devrait accueillir plus de 16 millions de passagers par an d'ici 2030, soit environ trois fois le nombre de passagers accueillis par l'actuel terminal 1 en 2023.
L'intérêt du marché pour la dernière émission d'obligations a légèrement diminué par rapport aux obligations émises en décembre, qui ont été sursouscrites 7,7 fois, même après avoir augmenté la transaction de 500 millions de dollars pour la porter à 2 milliards de dollars.
"Nous avons été sursouscrits trois fois, ce qui est exactement ce que vous souhaitez pour une bonne émission d'obligations", a déclaré Manoj Patel, directeur financier de NTO. Certains des investisseurs qui avaient acheté des obligations lors de la première émission sont revenus pour investir dans la dernière émission, a-t-il ajouté.
Les obligations ont été désignées comme des obligations vertes par Kestrel Verifiers, un fournisseur d'avis indépendant qui a confirmé que l'utilisation des obligations était conforme aux principes des obligations vertes, qui visent à aider les émetteurs à financer des projets durables et respectueux de l'environnement.
Le géant espagnol des infrastructures Ferrovial est l'investisseur principal, avec une participation de 49 % dans le consortium du nouveau terminal, dans le cadre de sa stratégie visant à se concentrer sur le marché américain. (Reportage de Corina Pons ; reportage complémentaire de Doyinsola Oladipo à New York ; rédaction de Leslie Adler)
