TF1 : RAPPORT D’ACTIVITÉ DES 9 PREMIERS MOIS 2023

9m 2022

9m 2023

9m 2022

Nombre moyen pondéré d'actions en circulation (en milliers)

Cours de clôture fin d'exercice (en euros)

Capitalisation boursière de fin d'exercice (en milliards d'euros)

210 806

7,25

1,53

210 485

5,90

1,24

Janvier

11 janvier 2023

Le groupe TF1 conclut un accord pour sous- licencier 28 matchs de la coupe du monde de Rugby 2023 aux groupes France Télévisions et M6. Grâce à cet accord de sous-licence, le Groupe TF1 permettra à l'ensemble des Français de suivre gratuitement l'intégralité de cette compétition, événement majeur de 2023. TF1, diffuseur officiel de la compétition, proposera les plus belles affiches de la compétition ainsi que 3 matchs de poule de l'équipe de France, les deux meilleurs quarts de finale dont celui de la France en cas de qualification, les deux demi-finales, le match pour la troisième place et la finale.

12 janvier 2023

Le groupe TF1 signe un nouvel accord interprofessionnel en faveur de la création, pour une durée de 3 ans. Le Groupe renouvelle son engagement en faveur de la création d'œuvres patrimoniales à hauteur de 12,5% de son chiffre d'affaires. De plus, TF1 s'engage pour la première fois à investir dans les documentaires de création indépendants à hauteur de 5,4% de l'obligation et consolide son engagement auprès de la filière animation, avec un sous-quota porté à 5,2% de l'obligation.

16 janvier 2023

Claire Basini rejoint le groupe TF1 au poste de Directrice Générale Adjointe en charge des activités BtoC et intègre le Comité Exécutif.

Claire Basini aura pour mission d'accélérer l'évolution du modèle du groupe TF1 vers un modèle mixte - linéaire et non linéaire - et de développer une présence élargie sur tous les supports. Elle aura également la charge de l'animation de la filière digitale au sein de l'ensemble du groupe.

Février

15 février 2023

Les groupes France Télévisions, M6 et TF1 annoncent la dissolution de SALTO.

Cette décision des trois actionnaires fondateurs de SALTO intervient postérieurement à l'abandon du projet de fusion entre TF1 et M6, qui aurait permis la reprise de la plateforme par la nouvelle entité ainsi formée. Ce projet arrêté, les actionnaires de SALTO ont jugé que les conditions n'étaient pas réunies pour la poursuite de SALTO dans son actionnariat actuel, du fait de la gouvernance complexe et contrainte de cette alliance et du refus de la plupart des opérateurs fournisseurs d'accès

• Internet de distribuer la plateforme à l'instar des plateformes américaines.

Mars

6 mars 2023

Pierre-Alain Gérard rejoint le groupe TF1 au poste de Directeur Général Adjoint Finances, Stratégie et Achats en remplacement de Philippe Denery. Il intègre le Comité Exécutif du Groupe.

Pierre-Alain Gérard aura la responsabilité de la performance financière autour des axes stratégiques du Groupe, la communication financière auprès des marchés et des actionnaires, le pilotage des éventuelles opérations de fusion acquisition, la politique achat responsable, soutenant les engagements du Groupe dans le cadre du contrat climat.

25 mars 2023

Le groupe TF1 est récompensé au festival « Séries Mania ». A l'occasion de la 5ème édition de cet événement, le groupe TF1 remporte le Prix Vidocq de la série policière pour la série Syndrome E. Le Groupe est également récompensé pour Les Randonneuses, série pour laquelle Clémentine Célarié s'est vu décerner le Prix de meilleure actrice. Le groupe TF1 confirme ainsi son engagement et son ambition dans la fiction française.

Avril

18 avril 2023

A l'occasion de l'Assemblée Générale de l'Association des Chaînes Privées (ACP) qui s'est tenue le 18 avril 2023, Rodolphe Belmer, Président-Directeur Général du groupe TF1 a été désigné Président de l'ACP pour une période de 2 ans.

27 avril 2023

Après la sélection de la chaîne TF1 par l'ARCOM1 le 22 février dernier dans le cadre de l'appel à candidature pour sa diffusion sur la TNT, le Groupe a signé ce jour une nouvelle convention avec l'Autorité, lui permettant l'utilisation de la fréquence TNT à compter du 6 mai 2023 pour une durée de 10 ans.

Le Groupe réaffirme ses engagements sociétaux et auprès de la filière de la création, tout en gardant la souplesse nécessaire pour adapter sa grille des programmes aux évolutions du marché.

Mai

10 mai 2023

Le groupe TF1 et Amazon annoncent leur partenariat avec l'arrivée de MYTF1 sur Amazon Fire TV à partir du 11 mai 2023.

Le partenariat signé avec Amazon s'inscrit dans la volonté du groupe TF1 d'accompagner l'évolution des usages de consommation vidéo des Français et de rendre accessible ses contenus sur tous les supports.

Les personnes équipées d'un appareil Amazon Fire TV Stick, Fire TV Cube, d'un Echo Show 15 ou d'une Smart TV compatible peuvent désormais accéder à MYTF1 en téléchargeant l'application et pourront également profiter d'un accès rapide aux contenus du Groupe via la télécommande vocale équipée d'Alexa.

17 mai 2023

1 Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique

Le groupe audiovisuel américain ABC confirme sa commande de l'adaptation en anglais de la comédie policière à succès de TF1 HPI.

L'adaptation américaine de HPI est la prochaine étape dans l'évolution de la série produite en France. A l'échelle internationale, HPI a été vendue dans plus de 105 pays et a été visionnée plus de 280 millions de fois. Des adaptations de la série sont également diffusées en République tchèque et en Slovaquie.

24 mai 2023

Le groupe TF1 a été primé au Grand Prix Stratégies de l'Innovation Média 2023. Le Groupe a obtenu 8 récompenses pour ses initiatives innovantes tant sur le plan publicitaire, éditorial, digital, que de la communication. Ces distinctions viennent récompenser la mise en œuvre d'initiatives innovantes par le Groupe TF1 et actent la réussite de ces projets.

Juin

9 juin 2023

Le groupe TF1 a été récompensé à 9 reprises lors de la 12e édition des Deauville Green Awards, Festival International du film responsable, destiné à valoriser la sensibilisation par l'image autour du développement durable.

Ces distinctions viennent illustrer et affirmer la volonté du groupe TF1 de sensibiliser le grand public aux enjeux environnementaux. Elles s'inscrivent également dans la continuité du contrat climat souscrit par le Groupe en juin 2022.

14 juin 2023

Le groupe TF1 a été multirécompensé au Grand Prix de la Responsabilité des Médias. Le Groupe est heureux et fier d'avoir remporté 4 Prix : Prix or et Prix Coup de cœur du jury pour "Expertes à la Une - Saison 3" dans la catégorie Politique de parité homme-femme, Prix Argent pour "EcoFunding" dans la catégorie Transition écologique des clients annonceurs, et Prix Argent

pour "la Fresque de la Publicité" dans la catégorie Formation des équipes.

Juillet

17 juillet 2023

Le groupe TF1 et Newen Studios sont très heureux d'annoncer le retour du feuilleton pionnier Plus belle la vie sur l'antenne de TF1 et sa plateforme de streaming MYTF1, début 2024. La diffusion quotidienne sur TF1 sera enrichie d'un dispositif événementiel sur le digital et les réseaux sociaux.

Cette renaissance de Plus belle la vie conforte Newen Studios dans son expertise incontournable sur les séries quotidiennes et illustre sa capacité à faire revivre des marques emblématiques. Avec ses séries quotidiennes (Demain Nous Appartient, Ici Tout Commence et à présent Plus belle la vie), le Groupe est l'acteur de référence sur ce marché si particulier dans l'univers audiovisuel.

Septembre

8 septembre 2023

Le groupe TF1 annonce l'arrivée de MYTF1 sur Apple TV.

Cet accord permet au groupe TF1 de poursuivre son déploiement dans l'univers des TV connectées, avec la volonté de rendre les contenus premium de sa plateforme de streaming accessibles au plus grand nombre, sur tous les écrans.

Grâce aux accords signés avec les principaux acteurs en TV connectée, MYTF1 est ainsi disponible au téléchargement dans près de 95% des foyers équipés d'une smart TV ou d'un appareil connecté.

13 septembre 2023

Samsung Ads s'associe à la régie du groupe TF1 pour commercialiser en France les espaces publicitaires du service de streaming Samsung TV Plus.

Les équipes de TF1 PUB vont ainsi proposer une offre dédiée « Smart TV » pour permettre à leurs clients de communiquer exclusivement sur ces

environnements, autour des contenus MYTF1 et des chaînes Samsung TV Plus.

Ce partenariat commercial s'inscrit dans la stratégie d'accélération digitale de TF1 PUB, en particulier dans l'univers du streaming et des smart TV.

28 septembre 2023

Le Groupe TF1 acquiert en exclusivité les droits de diffusion de l'UEFA EURO féminin 2025, qui se déroulera en Suisse en juillet 2025.

L'accord comprend les droits de diffusion linéaire et en streaming, en exclusivité et en intégralité des 31 matchs de cette prestigieuse compétition. A travers ce nouvel accord, le Groupe TF1 réaffirme sa volonté de proposer une exposition gratuite des plus grandes compétitions du football européen et international.

1.3. Evénements majeurs survenus depuis la clôture

05 octobre 2023

Le groupe TF1 acquiert les droits exclusifs de la coupe du monde féminine de rugby 2025 qui se jouera en Angleterre du 22 aout au 27 septembre.

Par ailleurs, dès 2023 le Groupe TF1 diffusera les matchs du XV de France dans le WXV, la nouvelle compétition féminine crée par World Rugby opposant les meilleures nations mondiales.

A travers ce nouvel accord, le Groupe TF1 renforce son partenariat historique avec World Rugby autour de ses grandes compétitions.

7

Les résultats ci-après sont présentés selon la décomposition des secteurs d'activités du groupe TF1 telle que présentée en note 3 des notes annexes aux états financiers consolidés et selon la norme IFRS 16.

Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires consolidé des neuf premiers mois 2023 du groupe TF1 s'élève à 1 547,5 millions d'euros, soit -8,4% (à périmètre constant).

Le chiffre d'affaires publicitaire du Groupe s'établit à 1 097,2 millions d'euros, en baisse de 1,6% (à périmètre constant), le contexte macro- économique ayant impacté le marché publicitaire au premier semestre.

Le chiffre d'affaires de Newen Studios s'élève à 197,9 millions d'euros, soit -33,6%, impacté par un fort effet de base.

Coût des programmes et autres produits et charges d'exploitation

Coût des programmes

Le coût des programmes du Groupe s'élève à 628,9 millions d'euros, en baisse de 10,6 millions d'euros sur un an. Cette performance démontre la capacité du Groupe à maîtriser ses investissements et à réaliser, chaque fois que nécessaire, des économies, tout en maintenant une offre de programmes puissante et à forte audience, confirmant sa place de leader en parts d'audience sur cibles commerciales.

Autres produits, charges, amortissements et provisions

A fin septembre 2023, les autres charges, amortissements et provisions s'élèvent à 714,6 millions d'euros, en baisse par rapport à leur niveau à fin septembre 2022 (743,6 millions d'euros). Cette baisse est principalement portée par le secteur Newen Studios du fait d'en-cours de productions plus significatifs en 2022 qu'en 2023.

Résultat opérationnel courant des activités

Le résultat opérationnel courant des activités s'établit à 204,0 millions d'euros, soit - 16,1% sur un an. La marge opérationnelle courante des activités s'établit à 13,2%, soit un niveau proche de 2022 (- 0,8 pt). La marge Média s'établit à 14,2% (- 0,4 pt) et la marge Newen Studios est de 6,4% (- 4,9 pt). Le résultat opérationnel courant s'établit à 200,9 millions d'euros.

Résultat opérationnel

Le résultat opérationnel s'élève à 176,5 millions d'euros et intègre -24,4 millions d'euros de produits et charges non courants, essentiellement liés à la rationalisation de l'immobilier du Groupe dans le cadre du plan d'optimisation des charges opérationnelles1 précédemment annoncé.

Résultat net

Le résultat net part du Groupe s'établit à 139,0 millions d'euros, en baisse de 7,6% sur un an.

1 Plan d'optimisation visant à atteindre progressivement plus de 40 millions d'euros d'économies de charges opérationnelles (immobilier,

informatique, achats externes) à partir de 2025, dont 10 à 15 millions d'euros seront réinvestis dans le plan d'accélération digitale.

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Structure financière

TF1 - Information financière - 9 premiers mois 2023

économique ayant impacté le marché publicitaire au premier semestre.

Au 30 septembre 2022, les capitaux propres part du Groupe atteignent 1 894,7 millions d'euros pour un total de bilan de 3 552,9 millions d'euros.

Sur neuf mois, le cash-flow libre avant BFR du groupe TF1 s'élève à 111,6 millions d'euros, confirmant la capacité du Groupe à convertir ses résultats en trésorerie. Le cash-flow libre après BFR du groupe TF1 s'élève à 161,2 millions d'euros, stable par rapport à fin septembre 2022. Le groupe TF1 bénéficie d'une situation financière solide et affiche un excédent financier net de 364,1 millions d'euros au 30 septembre 2023, soit une progression de 38,4 millions d'euros par rapport à fin décembre 2022.

Au 30 Septembre 2023, TF1 dispose d'un encours de lignes de crédit bancaires bilatérales de 884 millions d'euros, dont 184 millions d'euros pour le pôle Newen.

Adossée à son encours de lignes bancaires confirmées et non tirées, TF1 dispose également d'une convention de trésorerie avec le groupe Bouygues.

Au 30 Septembre 2023, les tirages ont été réalisés à hauteur de 71 millions d'euros pour le pôle Newen.

1.5. Information sectorielle

Média

Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires du secteur Média s'établit à 1349,6 millions d'euros sur les neuf premiers mois de l'année 2023, soit -1,3% (à périmètre constant).

Le chiffre d'affaires publicitaire Média s'établit à 1 097,2 millions d'euros, en baisse de -1,6% (à périmètre constant), le contexte macro-

1 Source : Médiamétrie - Médiamat

Au sein du chiffre d'affaires publicitaire du secteur Média, le chiffre d'affaires publicitaire de MYTF1 poursuit sa dynamique de forte croissance. Il s'élève à 68,3 millions d'euros, en hausse de 16,4% sur un an.

Le chiffre d'affaires Média hors publicité s'élève

• 252,4 millions d'euros, un niveau proche de celui de 2022 (-0,4% à périmètre constant).

Le poids des secteurs et l'évolution des investissements publicitaires bruts (hors parrainage) sur les neuf premiers mois de 2023, pour les cinq chaînes en clair, est présentée ci- dessous.

Source: Kantar Média, 9M 2023 vs. 9M 2022

Résultat opérationnel courant des activités

Le résultat opérationnel courant des activités du pôle Média s'établit à 191,4 millions d'euros, en baisse de 18,3 millions d'euros sur un an, faisant ressortir un taux de marge opérationnelle courante de 14,2% (-0,4 point sur un an).

Audiences Média1

• fin septembre 2023, la durée moyenne d'écoute (DEI) s'élève à 3h09 chez les 4 ans et plus, en baisse de 6 minutes sur un an. Dans un marché de l'attention en croissance, lié notamment au développement d'offres de consommation vidéo complémentaires à la télévision linéaire, la durée d'écoute sur la cible

9

des Individus âgés de 25 à 49 ans s'élève à 2h12, en baisse de 14 minutes sur un an.

Le Médiamat intègre depuis avril 2020 la consommation hors domicile, tous supports confondus (écrans de télévision d'une résidence secondaire, d'un bar, du lieu de travail, d'une gare, ordinateur, smartphone, etc.) La consommation sur les autres écrans internet au sein du domicile (ordinateurs, tablettes, smartphones, etc.) sera prise en compte par Médiamétrie dès janvier 2024.

Le groupe TF1 touche chaque semaine près de 50 millions de Français avec ses contenus, ce qui constitue une couverture inégalée dans l'univers des médias.

Dans un contexte marqué par une forte actualité sportive avec notamment la diffusion sur le troisième trimestre de la Coupe du Monde de Rugby, le groupe TF1 maintient son leadership et continue de rassembler et toucher une majorité de Français grâce à une offre premium et diversifiée, en témoignent les bons niveaux d'audience, en légère croissance sur cibles à fin septembre 2023 :

• 33,3% de part d'audience sur les
  FRDA<50 (+0.1 pt sur un an) ;
• 30,1% sur les Individus âgés de 25 à 49 ans (0,4 pt sur un an).

TF1

TF1 réalise une bonne performance sur les neufs premiers mois 2023, avec une programmation premium qui comprend le retour de grandes franchises comme HPI et Les Bracelets rouges, et la Coupe du Monde de Rugby. La chaîne amirale maintient son leadership sur les cibles commerciales. Sa part d'audience à fin septembre 2023 est de 20,1% chez les Individus âgés de 25 à 49 ans (en hausse de 0,6 pt sur un an), et de 22,9% chez les FRDA <50 (en hausse de 0,7 pt sur un an), soit un écart par rapport à son premier concurrent (+9,2 pts) qui s'accentue par rapport au premier semestre.

A fin septembre 2023, la chaîne détient 49 des 50 meilleures audiences de l'année chez les Individus âgés de 25 à 49 ans, et 49 des 50

meilleures audiences chez les FRDA <50, grâce à une programmation riche :

• Sport : TF1 réalise la meilleure audience de l'année à date avec le match d'ouverture de la
  Coupe du Monde de Rugby France - Nouvelle-Zélande qui a réuni 15,6 millions de téléspectateurs, soit une part d'audience de
  77,4% chez les Individus âgés de 25 à 49 ans.
• Information : L'offre d'information fait référence et renforce sa légitimité, en témoigne la déclaration du Président de la République du 22 mars, suivie par 6,2 millions de téléspectateurs. L'édition spéciale du JT « Tous derrière les Bleus » du vendredi 8 septembre réunit 10,6 millions de téléspectateurs soit la meilleure audience info de l'année.
• Fiction française : La fiction française est plus que jamais au cœur de la stratégie éditoriale du Groupe. L'excellente performance de la saison 3 de HPI au deuxième trimestre, avec en moyenne 9,1 millions de téléspectateurs, et jusqu'à 10,4 millions, soit 53,9% de part d'audience chez les FRDA <50 - meilleure audience de l'année
  à date pour une fiction toutes chaînes et tous programmes confondus - illustre la pertinence de cette stratégie. TF1 a su proposer d'autres fictions reconnues, à l'image de Balthazar, avec jusqu'à 6,9 millions de téléspectateurs, soit 25,9% de part d'audience chez les FRDA <50, ou encore Les Randonneuses, qui a rassemblé jusqu'à 5,5 millions de téléspectateurs, soit 28,1% de part d'audience chez les FRDA <50.
• Divertissement : A fin septembre 2023, les
  programmes emblématiques de divertissement de TF1 se sont à nouveau distingués par leur capacité à rassembler les téléspectateurs et créer l'événement, en témoigne le nouveau spectacle des Enfoirés, qui réalise la meilleure audience du premier trimestre pour un programme de divertissement avec 8,5 millions de téléspectateurs, soit 57,3% de part d'audience chez les FRDA<50. Les grandes marques de divertissement confirment leur capacité à fédérer, à l'image de Koh-Lanta,

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