Telefonica proposait depuis le 4 août 6,7 milliards d'euros payable en numéraire (60%) et en actions (40%), assorti d'une option de rachat sur 8,1% du capital de Telecom Italia.
Vivendi a estimé que cette nouvelle offre était la plus profitable pour le groupe et ses actionnaires, soulignant qu'elle lui permettra de dégager une plus-value de 3 milliards d'euros sur GVT.
Vivendi donne donc sa préférence à Telefonica au détriment de Telecom Italia qui offrait 7 milliards, divisés en 1,7 milliard d'euros en numéraire et 16% du capital de Telecom Italia. Le groupe italien ajoutait 15% du capital de TIM Brasil, sa filiale de téléphonie mobile brésilienne.
En marge de cette annonce, Vivendi a dévoilé des résultats semestriels en repli. Si le résultat net part du groupe a bondi de 84,8% à 1,913 milliard d'euros grâce aux produits exceptionnels tirés de la vente de SFR, Maroc Telecom et Activision Blizzard ces derniers mois, le résultat opérationnel de Vivendi a cédé 7,1% à 436 millions d'euros, notamment en raison de coûts de restructuration. Enfin, le chiffre d'affaires a cédé 3,5% (+1,3% en données organiques) à 5,546 milliards d'euros. Les effets défavorables de change avec le yen, le dollar et le réal brésilien ont pesé à hauteur de 259 millions d'euros.
(E.B)
(E.B)