Tapestry, la maison-mère de Coach, Kate Spade et Stuart Weitzman, fait part d'un accord pour racheter Capri Holdings, la maison-mère de Versace, Jimmy Choo et Michael Kors, pour un prix de 57 dollars par action, soit une valeur d'entreprise totale d'environ 8,5 milliards.
Cette transaction donnerait naissance à un acteur du luxe représentant un chiffre d'affaires annuel de plus de 12 milliards de dollars, avec une présence dans plus de 75 pays, et ayant réalisé un profit opérationnel ajusté de près de deux milliards sur l'exercice précédent.
Tapestry voit dans cette opération une opportunité de synergies de coûts significative à un rythme de plus de 200 millions de dollars dans les trois ans suivant la finalisation, et s'attend à un effet relutif immédiat sur son BPA ajusté.
Les conseils d'administration des deux entreprises ont approuvé à l'unanimité cette transaction, qui devrait être finalisée au cours de l'année 2024, sous réserve de l'accord des actionnaires de Capri, des autorisations réglementaires et d'autres conditions usuelles.
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Tapestry, Inc. est une maison mondiale d'accessoires de luxe et de marques de style de vie. Les marques de la société comprennent Coach, Kate spade New York et Stuart Weitzman. La société opère à travers trois segments : Coach, Kate Spade et Stuart Weitzman. Le secteur Coach comprend les ventes mondiales de produits Coach aux clients par l'intermédiaire des magasins exploités par Coach, y compris les sites de commerce électronique et les boutiques en concession, ainsi que les ventes aux clients en gros et par l'intermédiaire de distributeurs tiers indépendants. Le segment Kate Spade comprend les ventes mondiales de produits de la marque kate spade new york aux clients par l'intermédiaire des magasins exploités par Kate Spade, y compris les sites de commerce électronique et les boutiques en concession, les ventes aux clients en gros et les ventes par l'intermédiaire de distributeurs tiers indépendants. Le segment Stuart Weitzman comprend les ventes mondiales de produits de la marque Stuart Weitzman, principalement par l'intermédiaire des magasins exploités par Stuart Weitzman, des ventes aux clients en gros, des sites de commerce électronique et des distributeurs tiers indépendants.