GIC Real Estate, Inc. et Oak Street Real Estate Capital, LLC ont conclu l'acquisition de STORE Capital Corporation (NYSE:STOR) auprès de Berkshire Hathaway Inc. (NYSE:BRK.A), BlackRock, Inc. (NYSE:BLK),The Vanguard Group, Inc. et autres.
La réalisation de la Fusion est soumise à certaines conditions de clôture, y compris, entre autres, l'approbation de la Fusion par le vote affirmatif des détenteurs d'au moins une majorité des actions ordinaires en circulation de STORE ayant le droit de voter sur la Fusion et l'autorisation du Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS). En date du 6 décembre 2022, le CFIUS a approuvé la transaction. La clôture de la transaction n'est soumise à aucune condition de financement. La Fusion et les autres transactions envisagées par l'Accord de Fusion ont été approuvées à l'unanimité et déclarées souhaitables par le conseil d'administration de STORE. En date du 29 novembre 2022, Institutional Shareholder Services Inc. et Glass, Lewis & Co. ont chacun recommandé aux actionnaires de voter POUR l'acquisition. La transaction a été approuvée par les actionnaires de STORE Capital le 9 décembre 2022. La transaction devrait être conclue au cours du premier trimestre de 2023.
Goldman Sachs & Co. LLC et Evercore Group L.L.C. ont agi en tant que conseillers financiers et fournisseurs d'avis d'équité pour STORE. Nancy Olson et Blair Thetford de Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP ont agi en tant que conseillers juridiques de GIC. Michael P. Brueck, Tobias D. Schad et David A. Rosenberg de Kirkland & Ellis LLP ont agi en tant que conseillers juridiques de Oak Street. David P. Lewis et Kerry E. Johnson de DLA Piper LLP (US) ont agi en tant que conseillers juridiques de STORE. Eastdil Secured Advisors LLC et Citigroup Global Markets Inc. agissent en tant que conseillers financiers de GIC et Oak Street. Morgan Stanley (NYSE:MS) a agi en tant que conseiller financier d'Oak Street Real Estate Capital, LLC dans cette transaction. Conformément aux termes de notre lettre d'engagement avec Evercore, STORE Capital a accepté de payer à Evercore des frais de transaction globaux qui sont estimés à environ 31 millions de dollars, dont 3 millions de dollars étaient payables à la livraison de l'opinion d'Evercore, et dont le solde sera payable à la consommation de la fusion. Conformément aux termes de notre lettre d'engagement avec Goldman Sachs, STORE Capital a accepté de payer à Goldman Sachs des frais de transaction globaux qui sont estimés, sur la base des informations disponibles à la date de l'annonce, à environ 31 millions de dollars, dont 28 millions de dollars sont conditionnés à la réalisation de la fusion. Alliance Advisors, LLC a servi de solliciteur de procuration à STORE Capital et recevra des honoraires de 25 000 $.
GIC Real Estate, Inc. et Oak Street Real Estate Capital, LLC ont conclu l'acquisition de STORE Capital Corporation (NYSE:STOR) auprès de Berkshire Hathaway Inc. (NYSE:BRK.A), BlackRock, Inc. (NYSE:BLK),The Vanguard Group, Inc. et d'autres parties le 3 février 2023.
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