PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste du génie électrique et mécanique Spie a annoncé mercredi avoir signé un accord portant sur l'acquisition de la société allemande Otto Life Science Engineering (Otto LSE), spécialiste de la construction de sites de production et de laboratoires pour les secteurs pharmaceutique et biotechnologique.

Spie prévoit de finaliser la transaction au troisième trimestre de cette année, sous réserve des conditions suspensives usuelles, parmi lesquelles l'approbation des autorités allemandes de la concurrence. Le groupe possédera 87% du capital d'Otto, tandis que les 13% restants seront détenus par les dirigeants actuels qui restent en place. "L'accord prévoit des mécanismes d'options d'achat et de vente sur ces 13%", a indiqué Spie dans un communiqué.

Le montant de la transaction n'a pas été divulgué, mais Spie a précisé qu'elle impliquerait un multiple inférieur à 8 fois le résultat opérationnel retraité, ou Ebita, d'Otto LSE. Fondée en 2017, la société Otto LSE a réalisé un chiffre d'affaires de 75 millions d'euros l'an passé, tandis que sa marge d'Ebita dépasse 20% de manière récurrente, a ajouté Spie.

La transaction sera financée avec les ressources existantes de Spie, qui s'attend à ce que l'intégration d'Otto LSE se traduise par un effet positif sur son bénéfice net par action dès la première année.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: LBO

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July 17, 2024 02:02 ET (06:02 GMT)