Le titre de Solocal Group affiche un rebond technique ce mardi après six séances consécutives de baisse. L'ex-PagesJaunes enregistre ainsi une hausse de 3,27% à 1,58 euro, prenant la deuxième place du SBF 120 à l'approche de la mi-séance. Le groupe de communication locale a cédé 19% entre le 9 et le 17 avril, après avoir annoncé l'ouverture d'une procédure de Sauvegarde Financière Accélérée (« SFA ») sur la décision du Tribunal de Commerce de Nanterre.

Cette procédure a été mise en place à la demande du groupe de communication locale et constitue la deuxième étape vers la réalisation de son plan de refinancement. L'ex-PagesJaunes avait en effet déjà annoncé le 25 mars avoir recueilli l'accord de plus des deux tiers de ses prêteurs concernant l'extension de sa dette bancaire de 1,297 milliard d'euros.

Cet accord lui permet de prolonger à mars 2018, voire à mars 2020 sous certaines conditions, sa dette bancaire à échéance septembre 2015.

De cette opération de refinancement dépend la tenue de son augmentation de capital se divisant en une tranche de 361 millions d'euros avec maintien du droit préférentiel de souscription, et une tranche réservée de 79 millions d'euros. Elle permettra de rembourser 400 millions d'euros de dettes dès l'issue de l'opération, faisant alors passer la dette totale sous le seuil de 1,2 milliard d'euros, pro forma des comptes 2013.

(E.B)