WALTHAM (dpa-AFX) - L'investisseur financier américain Bain Capital ne lâche pas prise sur Software AG. Il est prêt à payer jusqu'à 36 euros par action sous certaines conditions, a annoncé mardi soir Rocket Software, contrôlé par les Américains. Ces conditions incluent la vente ou un autre transfert à Rocket des titres actuellement détenus par l'investisseur technologique Silver Lake et l'actionnaire principal Software-AG-Stiftung. Silver Lake a relevé son offre initiale de 30 à 32 euros il y a quelques jours et bénéficie du soutien du conseil d'administration, du conseil de surveillance et de la fondation.

Dans un premier temps, l'objectif est d'offrir 34 euros par action aux actionnaires de Software AG, a ajouté Rocket, confirmant une information de l'agence de presse Bloomberg datant de quelques jours. Si Silver Lake et la fondation soutiennent la proposition de fusion à 36 euros par action en vendant ou en transférant leurs actions à Rocket Software, le prix de l'offre sera augmenté en conséquence pour atteindre 36 euros par action. Dans ce cas, le seuil d'acceptation minimum serait de 62,5 % du capital social total de la société, ce qui permettrait à Rocket de conclure un accord de contrôle et de transfert des bénéfices après la réalisation de la transaction proposée.

Dans le cas où Silver Lake et la fondation ne soutiendraient pas le regroupement d'entreprises en vendant ou en transférant leurs parts à Rocket, le prix d'offre serait maintenu à 34 euros, mais le seuil d'acceptation minimum serait automatiquement abaissé à 40%. Si Rocket décidait définitivement, avant l'annonce formelle d'une offre d'achat, qu'un seuil d'acceptation d'environ 62,5% ne pouvait être atteint, elle serait prête à lancer l'offre d'achat sous une forme simplifiée, c'est-à-dire avec un prix d'offre de 34,00 euros par action et un seuil d'acceptation minimum fixe de 40%.

Sur la plateforme Tradegate, le cours de l'action Software AG a progressé de 2,1% par rapport au cours de clôture du marché principal Xetra, pour atteindre 33,80 euros./he/la