Société Générale annonce ce jour le succès de l'introduction en bourse d'ALD, sa filiale de location automobile longue durée et de gestion de flotte, sur le marché réglementé d'Euronext Paris.

Société Générale va céder 20% du capital d'ALD, représentant 80,8 millions d'actions existantes, et jusqu'à 23% du capital(1), soit 92,9 millions d'actions, en cas d'exercice de l'option de sur-allocation de 15% consentie à l'agent stabilisateur. Société Générale restera l'actionnaire de contrôle d'ALD et réaffirme son soutien durable auprès de sa filiale.
L'introduction en bourse vise à permettre à ALD d'accroître sa visibilité et sa notoriété dans l'écosystème de la mobilité, d'accéder à un nouveau mode de financement et d'augmenter sa capacité à accélérer son développement et à saisir des opportunités de croissance dans les marchés B2B (clients entreprises) comme B2C (clients particuliers).

Frédéric Oudéa, Directeur général de Société Générale, a déclaré : « Nous sommes fiers du succès de l'introduction en bourse d'ALD qui marque une étape clé pour le développement stratégique de notre filiale. ALD dispose de tous les atouts pour devenir un leader d'un marché de la mobilité en pleine mutation avec un fort potentiel d'opportunités et de croissance. En tant qu'actionnaire de contrôle, le groupe Société Générale continuera de soutenir ALD. Nous sommes convaincus qu'ALD, fort du succès de cette opération majeure et porté par la qualité de ses équipes, est très bien positionné pour atteindre ses objectifs ambitieux ».

Les termes définitifs de l'offre sont les suivants:

• Prix de l'offre au public en France ('Offre à Prix Ouvert') et du placement global (le 'Placement Global', et avec l'Offre à Prix Ouvert, 'l'Offre') : 14,30 euros par action

• Taille initiale de l'Offre : 80 820 728 actions existantes cédées par Société Générale (les 'Actions Cédées Initiales'), représentant 20% du capital d'ALD, soit un produit brut d'environ 1 156 millions d'euros

• Option de sur-allocation : maximum de 12 123 109 actions additionnelles cédées par Société Générale (les « Actions Cédées Supplémentaires » et ensemble avec les Actions Cédées Initiales, les « Actions Cédées »), représentant jusqu'à 15% des Actions Cédées Initiales. En cas d'exercice intégral de l'option de sur-allocation, la taille totale de l'Offre sera d'environ 1 329 millions d'euros
• Capitalisation boursière : environ 5 779 millions d'euros, sur la base d'un prix de l'Offre de 14,30 euros par action et de 404 103 640 actions composant le capital d'ALD

Il est prévu que la négociation des actions ALD débute le 16 juin 2017 sur le marché réglementé d'Euronext Paris, sur une ligne de cotation intitulée « ALD AIW (as-if-and-when-delivered basis) ».

Le Règlement-Livraison de l'Offre à Prix Ouvert et du Placement Global est prévu le 19 juin 2017.

(1) A titre indicatif, la cession de 23% du capital d'ALD aura un impact positif d'environ 13 points de base sur le ratio CET1 du Groupe Société Générale à fin juin 2017

Contacts:

Relations Presse
Antoine Lheritier - +33 1 42 13 68 99 - antoine.lheritier@socgen.com

Relations Investisseurs :
+33 1 42 14 47 72 - investor.relations@socgen.com

La Sté Société Générale SA a publié ce contenu, le 15 juin 2017, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le15 juin 2017 16:09:01 UTC.

Document originalhttps://www.societegenerale.com/fr/societe-generale-succes-de-l-introduction-en-bourse-d-ald

Public permalinkhttp://www.publicnow.com/view/6CCB401F9FB2AF59AA6E8E5155B6866BFB644335