SOCIETE GENERALE : accord définitif relatif à l’acquisition des activités ECM de COMMERZBANK
Le 08 novembre 2018 à 09:57
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Commerzbank et Société Générale annoncent la signature d’un accord définitif relatif à l’acquisition des activités « Equity Markets and Commodities » de Commerzbank (EMC). Le 3 juillet 2018, les deux banques ont déjà annoncé avoir conclu un accord en vue de la vente des activités EMC de Commerzbank à Société Générale. L’opération a été approuvée par les partenaires sociaux en Allemagne et la réalisation de la transaction reste soumise à l’approbation des autorités compétentes.
Les activités EMC regroupent la conception et la tenue de marché de produits de flux et de solutions structurées ainsi qu'une partie des activités de gestion d'actifs de Commerzbank dont la franchise ETF. Les entités Equity Capital Markets (" ECM "), Equity Brokerage (“Equity Trading” and “Equity Sales/Brokerage”) et les activités de couverture de matières premières de Commerzbank sont exclues du périmètre de la transaction.
La transaction inclurait le transfert des books de trading, de la franchise clients, des employés ainsi qu'une partie de l'infrastructure IT d'EMC. Les équipes de Front Office EMC ainsi que certains collaborateurs des fonctions support associées seraient ainsi intégrés au sein de Société Générale et Lyxor. L'intégration des équipes et le transfert des books de trading ainsi que le bilan associé se feraient de manière échelonnée, à partir de 2019, après l'obtention des autorisations nécessaires.
Société Générale figure parmi les 1ers groupes bancaires français. Le Produit Net Bancaire (PNB) par activité se répartit comme suit :
- banque de financement et d'investissement (36,8%) : financements spécialisés (d'acquisitions, de projets, etc.), interventions sur les marchés actions, de taux, de change et de matières premières, opérations sur actions, conseil en fusions-acquisitions, activités de banque commerciale, etc. ;
- banque de détail en France (30,7% ; SG). En outre, le groupe développe des activités de gestion d'actifs et de banque privée (143 MdEUR d'actifs gérés en 2023), et propose des prestations de banque en ligne et de courtage en ligne (Boursorama Banque) ainsi qu'un site d'informations économiques et financières (boursorama.com) ;
- prestations de services financiers spécialisés et d'assurance à l'international (16,5%) : crédit à la consommation, crédit-bail, gestion de flottes automobiles, financement de biens d'équipement professionnels et assurances ;
- banque de détail à l'international (16%).
A fin 2023, Société Générale gère 533,8 MdsEUR d'encours de dépôts et 485,4 MdsEUR d'encours de crédits.
La répartition géographique du PNB est la suivante : France (40,2%), Europe (37,4%), Amériques (8,3%), Afrique (8%) et Asie-Océanie (6,1%).
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