Les actions européennes ont chuté après avoir atteint des sommets jeudi, les signaux hawkish du procès-verbal de la réunion de décembre de la Réserve fédérale américaine ayant ébranlé les actions technologiques dans la perspective d'une hausse des taux d'intérêt.

L'indice paneuropéen STOXX 600 a clôturé en baisse de 1,3 %, effaçant tous les gains réalisés lors d'un rallye qui l'a propulsé à des niveaux record au cours des trois premières sessions de l'année.

Mercredi, les minutes de la Fed ont montré qu'un marché de l'emploi tendu et une inflation incessante pourraient obliger la banque centrale américaine à relever ses taux d'intérêt plus tôt que prévu et à commencer à réduire l'ensemble de ses avoirs.

Les valeurs technologiques européennes ont été parmi les plus fortes baisses de la région, chutant de 2,4 %, la perspective d'une hausse des taux rendant les bénéfices futurs moins attrayants.

"Il y a un potentiel pour plus de volatilité en début d'année, et les minutes de la Fed ont alimenté cette volatilité, mais ce n'est pas le signe d'un changement soudain et négatif du sentiment des investisseurs", a déclaré Craig Erlam, analyste principal de marché chez OANDA.

"Je pense que c'est (la déroute technologique) une réaction excessive aux minutes. Même si cela dure un jour, deux jours, trois jours, je ne pense pas que cela aura un effet ferme sur le long terme."

Les données ont montré que l'inflation annuelle allemande a ralenti en décembre, mais est restée bien au-dessus de la fourchette cible de la Banque centrale européenne. Un panorama de craintes d'inflation, de hausse des taux d'intérêt et de propagation de la variante Omicron COVID a effrayé les investisseurs au cours des dernières séances.

Les valeurs des banques et des assurances ont été les seuls gagnants de la journée, avec une hausse de 1,1 % et 0,2 %, respectivement. Ces secteurs devraient bénéficier de l'amélioration des marges en raison de la hausse des taux d'intérêt débiteurs.

Les échanges sur les marchés monétaires de la zone euro ont suggéré que les investisseurs se positionnaient pour une hausse des taux de la Banque centrale européenne dès octobre, et une autre en décembre.

Pour ajouter aux inquiétudes, un porte-parole du gouvernement français a déclaré que la hausse " supersonique " des infections COVID-19 allait se poursuivre dans les jours à venir et qu'il n'y avait aucun signe d'inversion de la tendance.

Parmi les bonnes nouvelles, les données ont montré que l'augmentation de la demande a entraîné un rebond plus important que prévu des commandes industrielles allemandes en novembre.

Parmi les valeurs, la division de leasing automobile de la Société Générale, ALD, a grimpé de 8,4 % après avoir accepté d'acheter son rival LeasePlan pour 4,9 milliards d'euros (5,5 milliards de dollars), ce qui lui donnera plus d'envergure alors que le marché de la location évolue vers les véhicules électriques.

L'épicier français Carrefour a bondi de 6,3 % et s'est hissé au sommet du STOXX 600, après l'annonce d'une nouvelle offre d'achat de son rival Auchan. (Reportage d'Anisha Sircar à Bengaluru ; édition de Shounak Dasgupta, Subhranshu Sahu, William Maclean)