Siemens Healthineers : l'IPO aura lieu à 28 euros par action
Le 16 mars 2018 à 09:48
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L'introduction en Bourse de Siemens Healthineers, la branche médicale du conglomérat allemand éponyme, aura finalement lieu à 28 euros par action, soit non loin du milieu de la fourchette indicative (28,5 euros) qui allait de 26 à 31 euros. Les premières cotations de ce groupe qui devrait capitaliser près de 30 milliards d'euros auront lieu dans la journée.
Siemens a vendu à ce prix 150 millions d'actions ordinaires existantes de sa filiale, d'où un produit de cession de 4,2 milliards d'euros. Aucune augmentation de capital n'a eu lieu à l'occasion de l'IPO.
Si l'option de surallocation était pleinement exercée, le flottant Siemens Healthineers, qui emploie plus de 47.000 personnes dans 75 pays, pourrait atteindre 15% de son capital. Le groupe, notamment connu pour ses systèmes d'imagerie médicale et de diagnostics, revendique la première ou la deuxième place au niveau mondial sur la plupart de ses marchés.
Fort d'un CA de 13,8 milliards d'euros en 2016/2017, dont plus de 55% sont récurrents, et d'une croissance annuelle d'environ de 4%, Siemens Healthineers a dégagé lors de son dernier exercice une marge opérationnelle ajustée de l'ordre de 18%.
Siemens Healthineers entend distribuer entre 50 et 60% de son résultat net (1,6 milliard d'euros lors du dernier exercice, en données ajustées) sous forme de dividende.
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Siemens Healthineers AG figure parmi les 1ers fabricants mondiaux d'équipements dédiés à l'imagerie médicale, au diagnostic de laboratoire et aux systèmes d'information hospitaliers. Par ailleurs, le groupe développe des services de santé numériques et des services dédiés aux établissements de santé. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente d'équipements et de solutions d'imagerie (53%) ;
- vente d'équipements de diagnostic (21%) ;
- vente de solutions et de services de soins oncologiques (16,6%) ;
- vente de solutions thérapeutiques avancées (9,4%) : dédiées aux interventions mini-invasives guidées par l'image dans les domaines de la cardiologie, de la radiologie interventionnelle et de la chirurgie.
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (4,9%), Europe-Communauté des Etats indépendants-Afrique-Moyen Orient (27,3%), Etats-Unis (34,6%), Amérique (6,3%), Chine (13%) et Asie-Pacifique et Japon (13,9%).