Siemens : vend ses équipements auditifs pour 2,15 milliards.
Le 06 novembre 2014 à 10:45
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Siemens abandonne l'idée d'introduire en Bourse sa branche d'équipements auditifs, concurrent d'acteurs comme le suisse Sonova ou le français Audika. Parallèlement à la publication de ses comptes annuels, le conglomérat industriel allemand a en effet annoncé la cession de la majeure partie de cette division à un consortium formé du fonds suédois EQT (22 milliards d'euros d'encours) et de la famille Strüngmann pour un montant total de 2,15 milliards d'euros, plus une part variable.
Ce faisant, le groupe met fin à une activité plus que centenaire puisque son premier produit daide auditive, l'Esha Phonophor, a été lancé en 1913.
'Etant donné l'offre très attractive formulée par les deux investisseurs, Siemens a renoncé à son projet de mise en Bourse de cette division, tel que cela avait été annoncé en mai', indique le groupe.
'Non seulement cette transaction est excellente d'un point de vue financier, mais nous sommes de plus convaincus que ces deux investisseurs ont une vision claire de la stratégie de croissance qui permettra à cette filiale d'aller de l'avant', a déclaré Hermann Requardt, directeur général de la division Siemens Santé.
Notons que Siemens ne cédera pas intégralement sa division auditive : le groupe conservera 200 millions d'euros d'actions préférentielles au sein de sa future ex-filiale 'afin de tirer parti de son succès futur'. Siemens gardera également un fauteuil au conseil d'administration.
L'accord prévoit en effet que les nouveaux propriétaires de sa division auditive pourront utiliser la marque Siemens 'pour le moyen terme'.
Lors de l'exercice 20138/2014, cette branche de Siemens a généré 693 millions d'euros de CA et un excédent brut d'exploitation de 145 millions d'euros.
La cession devrait être bouclée lors de l'exercice 2014/2015, qui prendra fin en septembre de l'année prochaine.
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Siemens AG figure parmi les 1ers fabricants mondiaux d'équipements électroniques et électrotechniques. Le CA (avant éliminations intragroupe) par famille de produits se répartit comme suit :
- équipements numériques industriels (28,2%) : systèmes automatisés de production, d'assemblage, de logistique, de surveillance, etc. ;
- équipements médicaux (27,8%) : systèmes d'imagerie médicale, de diagnostic de laboratoire et systèmes d'aide auditive, etc. ;
- solutions de bâtiments et d'infrastructures intelligents (25,6%) : solutions de transition énergétique, produits de génie climatique (systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation), systèmes de sécurité des bâtiments (systèmes de détection et de protection contre l'incendie, de contrôle d'accès, de vidéosurveillance et de détection d'intrusion, etc.), systèmes de gestion technique des bâtiments, etc. ;
- solutions et systèmes de mobilité (13,5%) : véhicules ferroviaires, systèmes d'automatisation ferroviaire, systèmes d'électrification ferroviaire, systèmes de gestion du trafic routier, solutions numériques et basées sur le cloud, etc.
Le solde du CA (4,9%) concerne notamment des activités financières (crédit-bail, financement d'équipements et de projets, prestations de conseil financier, etc.).
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (16,3%), Europe-Communauté des Etats Indépendants-Afrique-Moyen Orient (30,8%), Etats-Unis (23,9%), Amérique (5,2%), Asie et Australie (23,8%).