Shenzhen Success Electronics Co., Ltd (SZSE:002289) a accepté d'acquérir Shenzhen Qianhai Shouke Technology Holding Co., Ltd. de Kaixuanmen Holdings Co., Ltd. et Bai Yiping pour 1,1 milliard de CNY le 3 février 2021. Selon les termes, Shenzhen Success Electronics a l'intention de payer 40 % de la contrepartie de la transaction en espèces et 60 % de la contrepartie de la transaction en émettant des actions de la société. Au 15 octobre 2021, Shenzhen Success Electronics devra satisfaire la contrepartie par un paiement en espèces de 360 millions CNY et l'émission de 78,7 millions d'actions. Au 3 février 2021, l'audit et l'évaluation de la cible de la transaction ne sont pas terminés. Le prix final de la transaction sera divulgué dans le rapport de restructuration. Selon le prix proposé, Shenzhen Success Electronics a l'intention d'émettre un total de 82 215 743 actions de la société. Dans une transaction connexe, Shenzhen Success Electronics Co., Ltd (SZSE:002289) a l'intention de lever des fonds par l'émission non publique d'actions à Zhongzhi Rongyun (Beijing) Enterprise Management Co., Ltd. Les fonds levés seront utilisés pour payer la contrepartie en espèces de cette transaction, les frais d'agence intermédiaire, les taxes connexes et le fonds de roulement supplémentaire. La société lèvera des fonds ne dépassant pas 512 millions CNY, et le montant total des fonds levés ne dépassera pas 100% du prix de transaction de l'achat d'actifs par l'émission d'actions dans le cadre de cette transaction ; les fonds correspondants levés ne dépasseront pas 83 934 426 actions, et le nombre d'actions émises ne dépassera pas 30% du total des capitaux propres de la société avant la transaction cette fois. Le prix d'émission de cette émission est de 6,1 CNY par action. Pour l'exercice clos le 31 décembre 2020, Shenzhen Qianhai Shouke avait un actif total de 801 millions CNY, des capitaux propres de 191 millions CNY, des revenus de 1,8 milliard CNY et un bénéfice net de 70 millions CNY.

Le 3 février 2021, Shenzhen Success Electronics a tenu la troisième réunion du cinquième conseil d'administration et la troisième réunion du cinquième conseil de surveillance, qui ont examiné et approuvé cette transaction. Les vendeurs de cette transaction ont rempli les procédures de décision internes nécessaires à ce stade pour leur participation à cette transaction. Cette transaction est encore soumise à l'approbation du Conseil d'administration de Shenzhen Success Electronics après l'achèvement de l'audit et de l'évaluation de la société cible, à l'approbation des actionnaires de Shenzhen Success Electronics et à l'approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières. Le 28 avril 2021, la 7e session de la 5e direction de la société et la 6e session du 5e conseil de surveillance de la société ont approuvé cette transaction. Le 18 juin 2021, la société a tenu la première assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021 pour examiner et approuver les propositions pertinentes de cette transaction, et a accepté d'exempter Zhongzhi Rongyun et ses parties concertées de l'obligation d'offre publique d'achat impliquée dans cette transaction. Le 14 octobre 2021, la société a tenu la onzième réunion du cinquième conseil d'administration et la neuvième réunion du cinquième conseil de surveillance pour examiner et approuver les propositions pertinentes de l'ajustement du plan de transaction. À compter du 14 octobre 2021, cette transaction doit être approuvée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières. Le 8 mai 2021, la société a reçu la "Concentration of Undertakings Anti-monopoly Review Not Implementing Further Review Decision" émise par le Bureau anti-monopole de l'Administration d'État pour la régulation du marché (Anti-monopoly Review Decision [2021] No. 242). En date du 23 novembre 2021, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières n'a pas approuvé l'émission d'actions. Huatai United Securities Co., Ltd. a agi en tant que conseiller financier, Zhong Lun Law Firm en tant que conseiller juridique et Reanda Certified Public Accountants Co., Ltd. en tant que comptable de Shenzhen Success Electronics Co., Ltd.

Shenzhen Success Electronics Co., Ltd (SZSE:002289) a annulé l'acquisition de Shenzhen Qianhai Shouke Technology Holding Co., Ltd. auprès de Kaixuanmen Holdings Co., Ltd. et de Bai Yiping le 13 septembre 2022.
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