SLB : acquisition de ChampionX par échange de titres
Le 02 avril 2024 à 14:14
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Le géant américain des services pétroliers SLB a annoncé mardi avoir trouvé un accord en vue de faire l'acquisition de ChampionX dans le cadre d'une opération devant être entièrement financée par titre.
Dans un communiqué, SLB précise qu'il compte proposer 0,735 de ses actions ordinaires pour chaque titre détenu par les actionnaires de ce spécialiste des technologies de production pour les secteurs pétroliers et gaziers.
A l'issue de l'opération, les actionnaires de ChampionX devraient détenir autour de 9% du capital de l'ex-Schlumberger.
La transaction, qui devrait être bouclée d'ici à la fin de l'année, devrait générer selon les estimations de SLB de quelque 400 millions de dollars de synergies annuelles sur trois ans via de la croissance additionnelle et des réductions de coûts.
SLB a ajouté qu'il prévoyait de distribuer sept milliards de dollars au cours des deux prochaines années, dont trois milliards de dollars en 2024 puis quatre milliards en 2025.
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Schlumberger Limited est le 1er prestataire mondial de services pétroliers à destination des industries d'exploration et de production de pétrole et de gaz. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- développement et construction de puits (39,9%) ;
- vente d'équipements et de systèmes de production pétroliers (27,6%) ;
- vente de solutions et de services d'optimisation de la performance et du rendement des réservoirs (19,5%) ;
- vente de solutions et de services technologiques et géophysiques (13%) : vente de logiciels, acquisition et traitement de données sismiques, prestations conseil en caractérisation des réservoirs, vente de solutions d'information, gestion des infrastructures informatiques, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Amérique du Nord (21,3%), Moyen Orient et Asie (32,2%), Europe-CEI-Afrique (25,6%), Amérique latine (20,2%) et autres (0,7%).