La startup hambourgeoise vendra de nouvelles actions d'une valeur de 600 millions d'euros par le biais d'un placement privé dans le cadre de son introduction en bourse, et investira les recettes dans son expansion internationale et dans sa plateforme technologique interentreprises.

About You, qui opère sur 23 marchés européens, est en concurrence avec Zalando sur le segment des consommateurs, tandis que sa plateforme B2B l'oppose à Shopify, SAP et Salesforce.

"Nous sommes impatients d'élargir notre base d'investisseurs alors que nous allons de l'avant avec notre vision de devenir la première plateforme de mode mondiale", a déclaré le cofondateur Tarek Mueller.

About You a fait état d'une croissance de 57% de son chiffre d'affaires à 1,17 milliard d'euros au cours de l'année qui s'est terminée en février, et a réalisé au dernier trimestre son premier bénéfice net positif depuis son lancement en 2014.

La société, soutenue par le groupe de vente par correspondance Otto et le magnat danois Anders Holch Povlson, a également procédé à plusieurs nominations au sein de son conseil de surveillance, qui sera présidé par Sebastian Klauke, cadre d'Otto.

About You a déclaré qu'elle vendrait 28,6 millions de nouvelles actions dans le cadre du placement privé, tandis que les actionnaires existants vendront 8,4 millions d'actions supplémentaires, y compris une option de surallocation.

Son flottant se situera entre 21,2% et 21,7% après la cotation. Le placement privé devrait se terminer le 14 juin, le premier jour de négociation à la bourse de Francfort étant le 16 juin.

Deutsche Bank, Goldman Sachs et J.P. Morgan agissent en tant que coordinateurs globaux et teneurs de livres conjoints, Numis Securities, Société Générale et UBS Investment Bank agissant également en tant que teneurs de livres conjoints.

(Cette histoire est corrigée pour indiquer qu'il s'agit d'un placement privé et non d'une offre publique initiale).