La société énergétique italienne Eni a déclaré mardi qu'elle avait lancé une procédure accélérée de constitution d'un livre d'ordres pour vendre 10 % du capital du groupe pétrolier Saipem.

Eni, qui détient 31,19 % des actions ordinaires de Saipem, a déclaré à la mi-mars qu'elle vendrait des actifs afin de limiter l'endettement et de se concentrer sur ses activités principales, prévoyant des recettes nettes de 8 milliards d'euros (8,59 milliards de dollars) jusqu'en 2027.

L'agence de notation S&P a abaissé mardi la perspective de la société à "négative", citant l'augmentation attendue de l'endettement au cours des deux prochaines années.

Depuis la publication d'un avertissement sur les bénéfices en 2022, Saipem a procédé à une augmentation de capital réussie, a restructuré ses activités et a changé de direction.

La vente aux investisseurs institutionnels sera gérée par Citigroup, Goldman Sachs International, Intesa Sanpaolo, Natixis et UniCredit, a déclaré Eni.

Les actions à placer ne font pas partie de celles couvertes par le pacte d'actionnaires existant entre Eni et le prêteur public italien CDP, par l'intermédiaire de son unité CDP Equity, a précisé l'entreprise.

Selon les termes du placement, elle ne vendra pas d'actions supplémentaires de Saipem sur le marché pendant 180 jours, a-t-elle ajouté.

(1 dollar = 0,9316 euro)