Saint-Gobain : émission obligataire de deux milliards d'euros
Le 17 novembre 2023 à 07:28
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Saint-Gobain annonce avoir lancé avec succès une émission obligataire de deux milliards d'euros, composée de deux tranches d'un milliard chacune, respectivement à trois ans avec un coupon de 3,75%, et à sept ans avec un coupon de 3,875%.
Avec cette opération, il explique avoir 'tiré parti de conditions de marché favorables pour anticiper le refinancement d'échéances obligataires à venir, tout en optimisant ses conditions de financement'.
L'émission a été sursouscrite globalement près de deux fois, 'avec près de 200 investisseurs qui ont témoigné de leur confiance dans la qualité de crédit' du groupe de matériaux de construction.
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Compagnie de Saint-Gobain figure parmi les leaders mondiaux de la fabrication et de la commercialisation de matériaux de construction à destination des secteurs de la construction, de la mobilité, de la santé et de l'industrie. L'activité s'organise autour de 4 pôles :
- fabrication de solutions de haute performance : produits céramiques (n° 1 mondial des applications thermiques et mécaniques des céramiques) et plastiques (n° 1 mondial), produits abrasifs (n° 1 mondial) et matériaux de renforcement (n° 1 mondial des fils de verre) ;
- distribution de matériaux : notamment sous les enseignes Point.P en France, Dahl en Scandinavie et Telhanorte au Brésil ;
- fabrication de produits de construction : produits d'extérieur (produits de façade et en PVC, bardeaux asphaltés, etc.), d'isolation (laines de verre, mousses isolantes, plafonds métalliques, etc.) et de canalisation, mortiers industriels et matériaux en gypse ;
- fabrication de vitrages : verre plat, vitrages d'automobile, verres de spécialités (verres anti-feu, de protection nucléaire, etc.). Le groupe développe également une activité de transformation et de distribution de verre pour le bâtiment.