Rexel a conclu un accord pour l'acquisition de Mayer, un important distributeur de produits et services électriques dans l'est des États-Unis, renforçant ainsi sa présence sur le premier marché mondial de la distribution électrique. Basée à Birmingham en Alabama, fondée en 1930 et détenue par la famille Collat, la société Mayer opère 68 agences dans 12 États, avec une forte présence en Alabama, en Floride, en Géorgie, et en Pennsylvanie. Elle emploie 1 200 salariés et a généré un chiffre d'affaires de 1,2 milliard de dollars sur les douze derniers mois à fin août 2021.
Sur la base d'une valeur d'entreprise de 456 millions de dollars, la transaction devrait être relutive pour le résultat par action de Rexel dès la première année et créatrice de valeur en année 2, en ligne avec l'engagement du groupe, notamment grâce à des synergies attendues d'environ 1,5 % des ventes acquises à compter de la deuxième année, écrit Rexel dans un communiqué.
Avec cette opération, le ratio d'endettement de Rexel demeurera nettement inférieur à 2 fois l'Ebitda sur une base proforma.
Rexel est leader mondial de la distribution professionnelle de matériel électrique. Présent dans 19 pays, le groupe offre aux professionnels, à travers un réseau multi-enseignes de 1 972 points de vente, des produits et solutions électriques pour les bâtiments et les infrastructures résidentielles, industrielles et tertiaires. Les produits et les solutions commercialisés par le groupe répondent à des besoins en équipement électrique, en éclairage, en sécurité, en génie climatique, en communication, en automatismes industriels ou en économie d'énergies. L'activité s'organise autour de 3 marchés :
- tertiaire : centres commerciaux, installations sportives, hôpitaux, aéroports, etc. ;
- Industrie : intégrateurs de systèmes, constructeurs d'équipements et sites de production ;
- résidentiel : confort, sécurité et domotique.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (50,2%), Amérique du Nord (43%) et Asie-Pacifique (6,8%).
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