PARIS (Agefi-Dow Jones)--RCI Banque, la filiale de financement du constructeur automobile Renault, a annoncé mardi soir l'émission d'un emprunt obligataire de 750 millions d'euros à échéance le 9 octobre 2034 et remboursable par anticipation dans la période de trois mois précédant le 9 octobre 2029. "L'obligation porte un coupon de 5,5% jusqu'au 9 octobre 2029, qui sera réajusté sur la base du taux swap à 5 ans +275 points de base pour les cinq dernières années si elle n'est pas remboursée", a indiqué RCI Banque dans un communiqué. "Cette transaction a été bien accueillie par la communauté financière et a attiré un livre d'ordres final de près de 2 milliards d'euros, provenant d'environ 160 investisseurs", a ajouté la filiale de financement de Renault. Pour RCI Banque, cette émission prolonge le profil de maturité de la dette subordonnée existante et "s'inscrit dans le cadre d'une stratégie dynamique de gestion du capital visant à maintenir une structure de capital solide et des marges de sécurité robustes par rapport aux exigences de fonds propres". (ddelmond@agefi.fr) ed: ACD

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June 26, 2024 01:59 ET (05:59 GMT)