RAKUTEN GROUP, INC. 
Le conseil d'administration de Rakuten pourrait se réunir dès cette semaine pour décider de la levée de fonds, selon l'une des personnes.
L'offre publique devrait permettre de lever environ 300 milliards de yens (2,2 milliards de dollars), mais ce montant pourrait changer en fonction du cours de l'action de Rakuten, qui influencera le prix de sa nouvelle émission d'actions.
En outre, Rakuten prévoit d'émettre des actions au profit de son fondateur et PDG Hiroshi Mikitani et d'un fonds contrôlé par l'entrepreneur, a précisé la personne.
L'entreprise prévoit d'utiliser les fonds pour rembourser ses dettes et construire des stations de base pour ses activités de téléphonie mobile, ont indiqué les sources.
Cette opération constituerait la dernière mesure prise par l'entreprise, qui a déjà vendu des actifs et s'apprête à répertorier les unités du groupe, pour se procurer des liquidités.
Un porte-parole de Rakuten a déclaré qu'il n'était pas possible de faire des commentaires à ce sujet. L'entreprise envisage diverses options en ce qui concerne sa situation financière et il n'est pas vrai qu'elle ait décidé quoi que ce soit, a déclaré le porte-parole.
La société ferait une annonce si une telle décision était prise, a ajouté le porte-parole.
Les sources ont refusé d'être identifiées car l'affaire n'a pas été rendue publique.
Vendredi, Rakuten a affiché une nouvelle perte trimestrielle et a déclaré qu'il vendrait sa participation dans la chaîne de supermarchés Seiyu à la société américaine de capital-investissement KKR & Co Inc. pour 22 milliards de yens, trois ans seulement après avoir accepté d'acheter les actions à Walmart Inc.
Le mois dernier, elle a levé environ 83,3 milliards d'euros lors de l'introduction en bourse de son unité bancaire. Elle devrait également introduire en bourse sa branche de courtage.
UNE CONSTRUCTION COÛTEUSE
Rakuten a enregistré des pertes nettes de 735 milliards de yens en un peu plus de quatre ans, dont une perte record l'année dernière, selon les données de Refinitiv.
Au cours des trois dernières années, le rendement de ses actions a été négatif de 24 %, contre un rendement positif de 54 % pour l'indice TOPIX, compte tenu des dividendes.
Depuis le début de l'année, les actions sont en hausse de 24 %.
Mikitani avait initialement prévu de construire le quatrième grand opérateur de téléphonie mobile du Japon, promettant de créer un réseau national à faible coût en utilisant des logiciels basés sur l'informatique dématérialisée et du matériel banalisé.
Mais la construction a été coûteuse et Rakuten a eu du mal à prendre des parts de marché à des rivaux plus importants qui se targuent d'offrir des services de réseau de meilleure qualité.
Le groupe a des obligations d'une valeur de 400 milliards de yens qui arrivent à échéance en 2024 et de 430 milliards de yens en 2025, selon les données de Refinitiv.
Ses obligations libellées en dollars américains émises en janvier ont un taux d'intérêt annuel de plus de 10 %.
S&P Global Ratings classe la dette de Rakuten dans la catégorie "junk" et, en janvier, a évoqué la "perspective d'un flux de trésorerie d'exploitation libre profondément négatif" et d'une "situation financière très faible" dans l'unité non financière de l'entreprise pour l'année en cours. (1 $ = 135,0500 yens) (Reportage de Miho Uranaka ; Reportage complémentaire de Sam Nussey ; Rédaction de David Dolan et Muralikumar Anantharaman)
