NEOPOST : rassure après avoir bouclé son refinancement
Le 18 janvier 2013 à 12:35
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Neopost (+1,34% à 42,575 euros) vient d'achever son refinancement débuté en juin dernier. Le deuxième fournisseur mondial de solutions de traitement de courrier a annoncé avoir conclu sa campagne de refinancement de la mise en place d'une nouvelle ligne de crédit revolving syndiqué euro/dollar de 500 millions d'euros auprès d'un pool bancaire (11 banques européennes) et pour une durée de 5 ans.
Depuis juin 2012, le groupe a procédé à un placement privé aux Etats-Unis, deux levées de fonds auprès de compagnies d'assurances françaises, d'investisseurs européens et asiatiques ainsi qu'une émission obligataire en France.
A l'arrivée, le total des financement réalisés sur la période s'élève à 270 millions de dollars et 867 millions d'euros.
Ces levées sont destinées à refinancer un placement privé auprès du Crédit Agricole (133 millions d'euros) ainsi qu'une ligne de crédit syndiqué revolving multidevises arrivant à maturité en juin prochain (675 millions d'euros).
Ce programme de refinancement permet un allongement de la maturité moyenne de la dette à 4 ans et demi contre 2 ans avec un coût de financement moyen légèrement inférieur à 4%, souligne Gilbert Dupont. « Cette dernière opération devrait être bien perçue par le marché, les moyens financiers du groupe se trouvant ainsi sécurisés », précise le courtier.
De son côté, CM-CIC indique que « la question du bilan est aujourd'hui traitée ». Si la question de la soutenabilité de la rente à moyen terme, persiste, il ne peut en revanche « plus exister d'inquiétude immédiate quant à la solvabilité de la société, sa capacité à se refinancer à de saines conditions, ou sa capacité à financer un coupon élevé ».
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Le CA par type de revenus se ventile entre revenus récurrents (62,9% ; prestations de maintenance et de services professionnels), ventes d'équipements et de licences (26,2%) et revenus de location (10,9%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France et Benelux (17,1%), Amérique du Nord (57,2%), Allemagne-Autriche-Suisse-Italie-Royaume Uni-Irlande (16,2%) et autres (9,5%).