FRANCFORT, 16 janvier (Reuters) - Le fonds KKR et Permira ont annoncé jeudi soir céder leur participation commune de 17% dans le groupe de télévision allemand ProsiebenSat.1 via un placement à l'intention des investisseurs institutionnels.

Les 35,3 millions d'actions cédées ont une valeur cumulée de 1,27 milliard d'euros au cours de clôture de jeudi (35,00 euros).

"Avec cette cession s'achèvera le retrait progressif des anciens propriétaires majoritaires, qui avaient investi dans le groupe de médias en 2006", a déclaré KKR dans un communiqué.

Les deux fonds avaient à l'époque pris une participation de contrôle dans ProSiebenSat.1 puis l'avait fusionné avec SBS Broadcasting, un groupe de médias acquis en 2005. Depuis lors ils vendent des actions par étapes.

Le titre s'est apprécié de 47% sur les 12 derniers mois, surperformant légèrement l'indice STOXX Europe 600 des médias qui a pris 41% dans le même temps.

Le placement, organisé par Bank of America Merrill Lynch et Deutsche Bank, laissera ProsiebenSat.1 avec un flottant de 100%, ce qui pourrait lui ouvrir les portes de l'indice Dax-30 de la Bourse de Francfort. (Ludwig Burger, Véronique Tison pour le service français)

Valeurs citées dans l'article : KKR & Co. L.P., ProSiebenSat.1 Media AG