PPG Industries (NYSE : PPG) a annoncé aujourd'hui avoir finalisé l'acquisition de SigmaKalon Group, un producteur mondial de revêtements basé à Uithoorn, aux Pays-Bas, à la firme internationale privée d'investissements Bain Capital. La valeur totale de la transaction, y compris la dette prise en charge, était de l'ordre de 2,2 milliards d'euros (3,2 milliards de dollars). La société pense qu'environ 3 milliards de dollars par an de chiffre d'affaires supplémentaire seront générés suite à cette acquisition.

« Cette acquisition s'inscrit tout à fait dans notre vision et nos stratégies de base », a indiqué Charles E. Bunch, président du conseil et PDG de PPG. « Avec SigmaKalon, nous accélérons notre transformation pour nous focaliser sur les enduits et les produits spéciaux. »

M. Bunch a fait remarquer que près des trois quarts du chiffre d'affaires de la société issu des activités poursuivies proviendraient désormais des enduits et que plus de 80 % proviendraient de ses branches enduits, produits optiques et produits spéciaux.

« SigmaKalon nous est parfaitement complémentaire », a déclaré M. Bunch. « L'acquisition va beaucoup élargir notre empreinte géographique, étendre notre présence commerciale dans divers marchés finaux et faire nettement augmenter la proportion du chiffre d'affaires provenant des enduits pour le bâtiment et des revêtements décoratifs. »

SigmaKalon produit des peintures décoratives, marines, industrielles et de protection. La société exploite 22 sites principaux de fabrication à travers l'Europe et dans d'autres marchés clés dans le monde entier. Elle vend des peintures décoratives directement aux peintres professionnels via un réseau de centres de service, environ 500 magasins appartenant à la société et environ 3 000 grossistes indépendants permettant aux clients d'y avoir directement accès.

M. Bunch a ajouté que l'acquisition de SigmaKalon apportait à PPG une solide plate-forme de croissance rentable à partir de laquelle la société pourra continuer à générer des revenus et accroître la valeur pour les actionnaires.

« L'acquisition va nous permettre de capitaliser sur l'approvisionnement en matières premières et sur des nouvelles technologies supplémentaires », a-t-il indiqué. « Et, malgré l'effet dilutif de l'acquisition sur les bénéfices de PPG en 2008, notre objectif en ce qui concerne cette acquisition reste identique, à savoir que celle-ci aura un effet relutif sur le BPA continu, y compris tous les ajustements comptables requis, pas plus tard que dans un an à compter d'aujourd'hui. »

Michael McGarry, vice-président de la branche enduits et directeur général de PPG Europe a déclaré : « PPG a de solides antécédents en matière d'intégration réussie des acquisitions. Un processus d'intégration efficace sera primordial si l'on veut atteindre les objectifs agressifs que nous avons fixés pour le segment. » Et M. McGarry d'ajouter : « Alors que nous passons par le processus d'intégration, notre mission reste de garantir à la clientèle qu'elle continuera à recevoir d'excellentes performances en matière de produits et de services de qualité. »

À propos de PPG

La société PPG, basée à Pittsburgh en Pennsylvanie, est un fournisseur mondial de peintures, enduits, produits chimiques, produits optiques, matériaux spéciaux, verre et fibre de verre. La société emploie plus de 34 000 personnes réparties dans 125 sites de fabrication et possède des filiales en participation dans plus de 25 pays. Les actions PPG sont cotées à la Bourse de New York (symbole : PPG). Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.ppg.com.

Déclarations prévisionnelles

Les déclarations contenues dans ce communiqué de presse qui ne constituent pas des faits historiques sont des déclarations prévisionnelles qui reflètent les points de vue actuels de la société en ce qui concerne des événements ou des objectifs et des performances ou résultats financiers ou opérationnels futurs. Ceci comprend les prévisions financières en ce qui concerne les performances futures de SigmaKalon en matière d'exploitation et l'impact de telles performances sur les bénéfices de PPG, prévisions ayant été faites à partir de la vérification par PPG d'un nombre limité de données financières et d'autres informations mises à la disposition de PPG dans le cadre du contrôle préalable de SigmaKalon par la société. Les prévisions divulguées dans les présentes ne sont que des estimations ; les résultats réels pourront être différents selon les suppositions faites et les événements futurs qui impliquent des risques et des incertitudes susceptibles d'avoir des répercussions sur les activités de SigmaKalon et de PPG. De tels facteurs incluent la capacité de PPG à réussir l'intégration de SigmaKalon dans son modèle d'entreprise pour réaliser les synergies prévues. D'autres facteurs impliquent des risques et des incertitudes qui sont abordés dans les rapports périodiques de PPG Industries sur Formulaire 10-K et Formulaire 10-Q et dans ses rapports courants sur Formulaire 8-K, déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (Commission américaine de contrôle des opérations boursières). Par conséquent, de nombreux facteurs pourraient entraîner des différences importantes entre les résultats réels et les déclarations prévisionnelles de la société.

Parmi ces facteurs, citons la hausse des prix et des produits concurrentiels de concurrents étrangers et nationaux, les fluctuations au niveau des coûts et de la disponibilité des matières premières et de l'énergie, la capacité de la société à entretenir des relations et des arrangements favorables avec les fournisseurs, les conditions politiques et économiques sur les marchés internationaux, les taux de change et leurs fluctuations, l'impact des réglementations environnementales, les perturbations imprévues des activités et l'imprévisibilité des litiges éventuels dans l'avenir, notamment ceux pouvant survenir au cas où le règlement sur l'amiante mentionné dans les documents déposés par PPG auprès de la SEC manquait de prendre effet. Il est toutefois impossible de prédire ou d'identifier tous ces facteurs. Par conséquent, bien que la liste des facteurs susmentionnés soit considérée comme représentative, elle ne doit pas être considérée comme exhaustive de tous les risques et incertitudes potentiels. Des facteurs non évoqués pourraient constituer des obstacles supplémentaires importants à la réalisation de ces déclarations prévisionnelles.

Parmi les conséquences de différences importantes au niveau des résultats tels que comparés à ceux anticipés dans les déclarations prévisionnelles, on pourra citer, entre autres, une perturbation des activités, des problèmes d'exploitation, des pertes financières, la responsabilité légale envers des tiers et des risques du même type, lesquels pourraient tous avoir des répercussions défavorables sur la situation financière consolidée, les activités ou la liquidité de PPG.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

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