PIXIUM : restructuration du financement obligataire avec Kreos Capital
L'avenant prévoit le remboursement anticipé de l'emprunt obligataire à hauteur de 1,6 million d'euros; l'émission de 1,6 million d'obligations convertibles de valeur nominale de 1 euro, et l'émission de 1 bon de souscription d'actions donnant le droit de souscrire à 165 430 actions ordinaires nouvelles de la société de valeur nominale de 0,06 euro, au prix de 1,87 euro.
Les obligations convertibles de valeur nominale 1 euros sont remboursables au 1er septembre 2020 correspondant à la date d'échéance de la Tranche A (avec faculté de prorogation d'une année maximum). Le coupon annuel est de 11,5% équivalent au taux d'intérêt annuel du contrat initial. Le ratio de conversion est de 0,4491 action nouvelle par obligation à la date de l'avenant. Les obligations ne peuvent pas être converties dans les six mois à compter de la date de signature, sauf exceptions.
À titre indicatif, la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital social de la société préalablement à l'émission des obligations convertibles serait portée à 0,97% après conversion.
"Cette restructuration du financement obligataire accroît la visibilité sur le financement des dépenses programmées pour la poursuite du développement technologique et de l'évaluation clinique du système de vision bionique innovant, Prima", a précisé Pixium Vision.
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