Pierre et Vacances : succès du placement d'ORNANE.
Le 01 décembre 2017 à 07:57
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Pierre et Vacances annonce le succès de son placement d'ORNANE par placement privé, d'un montant nominal de 100 millions d'euros. Les ORNANE seront émises au pair ce 6 décembre, date prévue de règlement-livraison, et remboursées au pair le 1er avril 2023.
La valeur nominale unitaire des ORNANE a été fixée à 60,67 euros, faisant ressortir une prime d'émission de 32,5% par rapport au cours de référence de l'action et les ORNANE porteront intérêt à un taux nominal annuel de 2,00% payable semestriellement.
L'émission a pour objet le refinancement partiel de l'endettement existant, principalement par le rachat des ORNANE 2019 pour un montant total nominal maximal de 55.013.976 euros correspondant à 1.510.543 ORNANE 2019 en circulation.
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Pierre & Vacances est le 1er exploitant européen de résidences et de villages touristiques. Le CA par activité se répartit comme suit :
- exploitation de résidences et de villages (94,5%) : gestion, à fin septembre 2023, d'un parc de 45 866 appartements et maisons répartis entre les enseignes Pierre et Vacances (17 421 appartements), Center Parcs, Sunparks et Villages Nature (18 460) et Adagio (9 985) ;
- développement immobilier (5,5%) : notamment développement et vente de résidences rénovées ou nouvelles auprès de particuliers et d'investisseurs institutionnels et construction et vente de résidences pour seniors actifs.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (52%), Pays Bas (17,5%), Allemagne (14,7%), Belgique (10,8%) et Espagne (5%).