PIERRE & VACANCES : ET VACANCES lance son projet d'augmentation de capital réservée à HNA Tourism Group
Le 21 janvier 2016 à 11:14
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Pierre & Vacances-Center Parcs annonce avoir mis à la disposition du public un prospectus à l'occasion de l'admission sur le marché réglementé d'Euronext à Paris d'actions nouvelles souscrites en numéraire dans le cadre d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription réservée à HNA Tourism Group. Cette opération est d'un montant brut, prime d'émission incluse, de 24.680.730,96 euros par émission de 980.172 actions nouvelles au prix unitaire de 25,18 euros.
Le 6 novembre dernier, le groupe français a en effet conclu un partenariat stratégique avec HNA Tourism, qui va prendre une participation de 10% à son capital. A Paris, les investisseurs avait salué cette annonce: le titre Pierre & Vacances avait bondi de 7,33% à 26,66 euros.
Ce projet d'augmentation de capital sera soumis à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires de Pierre et Vacances SA qui se tiendra le 4 février 2016.
Le prospectus est composé du document de référence de Pierre et Vacances SA, déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 15 décembre 2015 sous le numéro D.15-1097, de la note d'opération, et du résumé du prospectus inclus dans la note d'opération.
Pierre & Vacances est le 1er exploitant européen de résidences et de villages touristiques. Le CA par activité se répartit comme suit :
- exploitation de résidences et de villages (94,5%) : gestion, à fin septembre 2023, d'un parc de 45 866 appartements et maisons répartis entre les enseignes Pierre et Vacances (17 421 appartements), Center Parcs, Sunparks et Villages Nature (18 460) et Adagio (9 985) ;
- développement immobilier (5,5%) : notamment développement et vente de résidences rénovées ou nouvelles auprès de particuliers et d'investisseurs institutionnels et construction et vente de résidences pour seniors actifs.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (52%), Pays Bas (17,5%), Allemagne (14,7%), Belgique (10,8%) et Espagne (5%).