PesoRama Inc. a finalisé l'acquisition de Skyscape Capital Inc. (TSXV:SKY.P) dans le cadre d'une opération de fusion inversée.
Le 08 février 2022
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PesoRama Inc. a signé une lettre d'intention pour acquérir Skyscape Capital Inc. (TSXV:SKY.P) dans le cadre d'une opération de fusion inversée le 10 décembre 2020. Les termes et conditions décrits dans la lettre d'intention ne lient pas les parties et la lettre d'intention devrait être remplacée par un accord définitif à négocier entre les parties. PesoRama Inc. a conclu un accord de fusion pour acquérir Skyscape Capital Inc. dans une transaction de fusion inversée le 8 mars 2021. En vertu de la transaction, une action ordinaire de Skyscape sera émise en échange de chaque action ordinaire en circulation de PesoRama. À la suite de la transaction, tous les titres convertibles en circulation de PesoRama seront ajustés en conséquence ou des titres de remplacement seront émis dans l'émetteur résultant. Dans le cadre de la transaction, Skyscape changera son nom en PesoRama Inc. ; et continuera à exercer l'activité de PesoRama. La lettre d'intention prévoit qu'avant la clôture de la transaction, Skyscape et PesoRama réaliseront des financements conjointement avec Fundamental et d'autres investisseurs pour un produit brut total de 19,25 millions de CAD et pas moins de 9,25 millions de CAD. Après la réalisation de la transaction, l'émetteur résultant a l'intention de s'inscrire comme émetteur industriel de niveau 1 ou 2 à la Bourse. A l'issue de la transaction, le conseil d'administration de l'émetteur résultant sera composé de cinq administrateurs, dont deux seront nommés par Fundamental Private Markets, deux seront nommés par PesoRama et un sera nommé par Skyscape. A l'issue de la transaction, les administrateurs et dirigeants de l'émetteur résultant seront Rahim Bhaloo en tant que directeur et président exécutif ; Erica Fattore en tant que directeur général et président Lynn Chapman en tant que directeur financier ; Abdulmajeed Bawazeer en tant que directeur de la stratégie ; Paul Pathak, Antonio Heredia, et Andrew Parks, chacun en tant que directeur. La transaction est soumise à l'obtention de toutes les approbations des administrateurs, des actionnaires et des organismes de réglementation nécessaires à la négociation et à la signature d'un accord définitif relatif à la transaction, à l'acceptation par la TSXV, à la réalisation des financements et aux autres conditions de clôture habituelles. Comme l'opération n'est pas une opération admissible avec lien de dépendance, Skyscape n'est pas tenue d'obtenir l'approbation des actionnaires pour l'opération. En date du 1er février 2022, Skyscape et PesoRama ont reçu l'acceptation conditionnelle du TSXV pour la transaction. Au 1er février 2022, la transaction devrait être conclue le ou vers le 8 février 2022. PesoRama Inc. a finalisé l'acquisition de Skyscape Capital Inc. (TSXV:SKY.P) dans une transaction de fusion inversée le 8 février 2022. PesoRama Inc. a également finalisé son offre publique par voie de prospectus daté du 31 janvier 2022, de 4,7 millions d'unités pour un produit brut total de 4,7 millions de dollars canadiens le 8 février 2022. Skyscape Capital Inc. a changé son nom en "PesoRama Inc. Après avoir reçu l'approbation finale de la TSXV, il est prévu que Skyscape Capital soit un émetteur industriel de niveau 2 et se négocie sous le symbole PESO ;.
PesoRama Inc. est une société canadienne qui exploite des magasins à un dollar au Mexique sous la marque JOi Canadian Stores. La société offre aux consommateurs une grande variété de produits en mettant l'accent sur le segment des magasins à un dollar du marché de la vente au détail. Les catégories de produits de la société comprennent les articles ménagers, les articles pour animaux de compagnie, les produits saisonniers, les articles de fête, les produits de santé et de beauté, les produits de grignotage et les confiseries, entre autres. La société, par le biais de sa marque JOI DOLLAR PLUS, offre aux consommateurs mexicains des services de magasin à un dollar. La société exploite environ 21 magasins dans des centres commerciaux, notamment Mundo E, Centro Comercial Magnocentro, Patio Chalco, Multiplaza Arboledas, Plaza Central, Patio Toluca, Multiplaza Izcalli, Town Center Nicolas Romero, Town Center El Rosario, Cosmopol Coacalco, Portal Lomas Estrella, Town Center Zumpango, Gran Patio Pachuca, Gran Sur, Gran Patio Ecatepec, Centro Lago De Guadalupe, Pabellon Cuauhtemoc, Cuernavaca, Pabellon Cuemanco et Power Center San Marcos.