Patria Investments Limited (NasdaqGS:PAX) a finalisé l'acquisition de Contour Global do Brasil Participações S.A. auprès de ContourGlobal plc (LSE:GLO) et autres.
Le 30 juin 2022
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Patria Investments Limited (NasdaqGS:PAX) a signé un accord définitif pour acquérir Contour Global do Brasil Participações S.A. auprès de ContourGlobal plc (LSE:GLO) et d'autres parties pour 1,7 milliard de BRL le 20 janvier 2022. La contrepartie comprend la prise en charge de la dette nette et d'autres ajustements habituels. Au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2021, Contour Global do Brasil a généré des revenus de 274 millions de BRL, un EBITDA de 178 millions de BRL et un bénéfice avant impôt de 60 millions de BRL. Au 30 septembre 2021, Contour Global do Brasil avait un actif total de 576 millions de BRL. La clôture de la transaction est conditionnelle à la satisfaction ou à la renonciation à certaines conditions prévues par la convention de vente, notamment : (i) l'approbation des actionnaires de ContourGlobal ; (ii) certaines approbations réglementaires au Brésil ; (iii) la réalisation d'une réorganisation préalable à la vente ; et (iv) l'obtention de certains consentements ou renonciations de la part de tiers qui sont des contreparties à diverses ententes avec la cible ou ses filiales. En date du 8 avril 2022, Contour annonce qu'elle a reçu l'approbation de la Financial Conduct Authority(FCA). ContourGlobal annonce en outre que la FCA a accordé à la Société, une dispense de l'obligation, en vertu des Listing Rules, de tenir une assemblée générale dans le but d'approuver la Cession. ContourGlobal L.P., l'actionnaire majoritaire de la Société détenant, au 7 avril 2022, environ 71,36 pour cent du capital social émis de la Société (à l'exclusion des actions détenues en trésorerie), a fourni un engagement irrévocable écrit pour approuver la transaction. La transaction devrait être achevée au deuxième trimestre 2022. La Société a l'intention d'utiliser le produit net attendu soit pour réinvestir dans de nouvelles opportunités de croissance attrayantes dans le domaine de la production d'électricité à faible émission de carbone, soit pour rembourser le capital aux actionnaires. BNP Paribas et Cantor Fitzgerald font office de conseillers financiers et Pinheiro Neto Advogados et Slaughter and May font office de conseillers juridiques pour ContourGlobal. Laura Hulett, Michael Flockhart, Isaac Zailer de Herbert Smith Freehills LLP ont agi comme conseillers juridiques de Patria Investments Limited (NasdaqGS:PAX).
Patria Investments Limited (NasdaqGS:PAX) a conclu l'acquisition de Contour Global do Brasil Participações S.A. auprès de ContourGlobal plc (LSE:GLO) et d'autres parties pour 1,7 milliard de BRL le 30 juin 2022. ContourGlobal a cédé Contour Global do Brasil pour 1,74 milliard de BRL, y compris la prise en charge de la dette nette et d'autres ajustements habituels.
Patria Investments Limited est une société mondiale d'investissement alternatif basée aux îles Caïmans. L'offre de la société comprend six lignes de produits, telles que le capital-investissement, l'infrastructure, le crédit, les actions publiques, l'immobilier et les solutions de marchés privés mondiaux. Elle cherche à fournir aux investisseurs mondiaux et latino-américains des produits d'investissement qui permettent de diversifier les portefeuilles et d'obtenir des rendements réguliers. Patria Private Equity cherche à créer des rendements de quartile constant. Elle réalise des investissements privés dans des actions publiques. Patria Infrastructure réalise des investissements en actions dans un portefeuille diversifié d'actifs liés aux infrastructures au Brésil et dans certains autres pays d'Amérique latine. Elle investit dans des actifs réels. Elle offre à ses clients une gamme de solutions de crédit différentes, et en plus du capital, la société offre des conseils de gestion. Son portefeuille d'investissement est composé de secteurs tels que la santé, l'éducation, l'alimentation et les boissons, l'agro-industrie diversifiée, les transports, l'énergie et autres.