Enteractive Media, Inc. a conclu un accord pour acquérir Parsec Capital Acquisitions Corp (NasdaqGM:PCX) auprès de Parsec Acquisitions Sponsor, LLC et d'autres pour 50,6 millions de dollars dans le cadre d'une opération de fusion inversée le 13 octobre 2022. La contrepartie totale à payer à la clôture par Parsec Capital aux actionnaires d'Enteractive Media sera de 5 millions d'actions ordinaires de classe A. Au 1er novembre 2022, la contrepartie totale à payer à la clôture par Parsec Capital aux actionnaires d'Enteractive Media sera de 6,9 millions d'actions ordinaires de classe A pour 69,8 millions de dollars. Immédiatement après la clôture de l'acquisition, les anciens actionnaires d'Enteractive Media, Inc. détiennent environ 59,6 % de nos actions ordinaires émises et en circulation. À la clôture du regroupement d'entreprises, la société issue du regroupement devrait opérer sous le nom d'Enteractive Media Inc. et rester une société cotée au Nasdaq sous un nouveau symbole boursier. Le conseil d'administration de la nouvelle société sera composé d'un administrateur désigné par Parsec Capital et de quatre administrateurs désignés par Enteractive Media.

La transaction est soumise à l'approbation des autorités réglementaires et des actionnaires de Parsec Capital et de l'actionnaire d'Enteractive Media ; la déclaration d'enregistrement doit être entrée en vigueur en vertu de la loi sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée ; le montant total des liquidités disponibles pour Parsec Capital à la clôture doit être d'au moins 6 millions de dollars ; tous les accords annexes ont été signés par toutes les parties ; tous les dépôts requis en vertu de la loi Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act de 1976 et auprès de toute autre autorité gouvernementale ont été effectués et approuvés ; et les actions ordinaires de Parsec à émettre dans le cadre des transactions ont été approuvées pour la cotation au NASDAQ à la date de clôture. La transaction a été approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration de Parsec Capital et d'Enteractive Media. Le 8 décembre 2022, Parsec Capital Acquisitions Corp. n'a pas effectué le paiement requis pour repousser la date nécessaire à la réalisation d'un regroupement d'entreprises. C'est pourquoi l'administrateur fiduciaire a entamé la procédure de liquidation du compte fiduciaire. Parsec va tenter d'obtenir l'autorisation de ses actionnaires restants et des autorités réglementaires pour poursuivre son existence et mener à bien son opération de regroupement d'entreprises avec Enteractive Media Inc. La transaction devrait être finalisée au cours du quatrième trimestre 2022. Si le conseil d'administration et/ou les actionnaires approuvent la modification des statuts pour poursuivre Parsec, la fusion devrait être réalisée au cours du premier trimestre 2023.

Arthur Marcus de Sichenzia Ross Ference LLP a agi en tant que conseiller juridique de Parsec Capital. Paul Goodman de Cyruli Shanks & Zizmor, LLP a été le conseiller juridique d'Enteractive Media.

Enteractive Media, Inc. a conclu l'acquisition de Parsec Capital Acquisitions Corp (NasdaqGM:PCX) auprès de Parsec Acquisitions Sponsor, LLC et d'autres personnes dans le cadre d'une opération de fusion inversée le 9 mars 2023.