FRANCE TELECOM : France Tél lève USD900mlns sur le marché obligataire américain-source
Le 10 janvier 2012 à 08:25
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France Télécom (FTE.FR) a placé lundi aux Etats-Unis pour 900 millions de dollars d'obligations à 30 ans assorties d'un coupon de 5,375%, selon le document de l'opération consulté par Dow Jones Newswires.
Les obligations ont été proposées à un prix de 5,392%, représentant un écart de rendement de 240 points de base par rapport aux titres du Trésor.
Ces obligations senior non garanties devraient se voir attribuer une note "A3" de la part de l'agence de notation Moody's et "A-" de la part de Standard & Poor's et de Fitch Ratings. L'émission est enregistrée auprès de la Securities and Exchange Commission.
L'opération est garantie par Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, HSBC et Morgan Stanley.
Orange est le 1er opérateur de télécommunications français. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- prestations de services de télécommunications aux particuliers (78,3%) : prestations de téléphonie mobile (254 millions de clients à fin 2023 ; enseignes Orange en France, au Royaume Uni et au Caraïbes, FTP Espana en Espagne, PTK Centertel en Pologne, etc.), de téléphonie fixe et d'accès à Internet (44,5 millions de clients). En outre, le groupe propose des prestations à destination des opérateurs télécoms. Le CA par pays se ventile entre France (48,6%), Espagne (12,9%), Europe (18,9%), Afrique et Moyen Orient (19,6%) ;
- prestations de services de télécommunications aux entreprises (17%) : prestations d'accès à Internet, de téléphonie mobile et de transmission de voix et de données et intégration et infogérance d'applications de communication ;
- prestations de services aux opérateurs télécoms internationaux (3,2%) ;
- autres (1,5%).
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