Le fonds Onex Partners V LP gèreOnex Corporation (TSX : ONEX) a conclu l'acquisition d'Accredited Holding Corporation auprès de Randall & Quilter America Holdings, Inc.
Le 28 juin 2024
Partager
Le fonds Onex Partners V LP gèreOnex Corporation (TSX:ONEX) a convenu d'acquérir Accredited Holding Corporation de Randall & Quilter America Holdings, Inc. pour une valeur d'entreprise de 465 millions de dollars le 20 octobre 2023. La vente est conditionnelle au transfert du chef de la direction de R&Q, William Spiegel, et du chef de la direction financière, Thomas Solomon, à Accredited à la clôture de la vente. À la clôture de la vente, Jeff Hayman, président non exécutif du groupe, assumera les fonctions de président et de directeur général par intérim de R&Q. Le conseil d'administration lancera une recherche pour nommer un nouveau chef de la direction de R&Q au moment opportun. À la clôture de la vente, Paul Bradbrook, actuellement chef de la comptabilité de R&Q, deviendra chef de la direction financière de R&Q et membre du conseil d'administration. Au 30 juin 2023, Accredited disposait d'un actif brut de 4,3 milliards de dollars et de capitaux propres de 243 millions de dollars.
Evercore a agi en tant que conseiller financier principal, BMO Capital Markets, Citigroup et CIBC Capital Markets ont agi en tant que conseillers financiers, et Daniel R. Breslin, Neil Campbell et Shaun D. Hartley de Latham & Watkins LLP ont agi en tant que conseillers juridiques d'Onex. Fenchurch Advisory Partners LLP, Barclays Bank PLC et Howden Tiger ont agi en tant que conseillers financiers de Randall & Quilter America Holdings, Inc.
Giles Rolls et Charles Farquhar de Numis Securities Inc. ont agi en tant que conseillers financiers de Randall & Quilter America Holdings, Inc.
La transaction est soumise à l'obtention des autorisations réglementaires et à la satisfaction d'autres conditions de clôture habituelles, y compris l'approbation des actionnaires de R&Q. Le 23 février 2024, les actionnaires de R&Q ont donné leur accord et la transaction devrait être finalisée au cours du premier semestre 2024.
Le 5 mars 2024, la Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement européen sur les concentrations, l'acquisition du contrôle exclusif de Randall & Quilter America Holdings Inc. (États-Unis) par ONEX Corporation ("ONEX") (Canada).
Le fonds Onex Partners V LP gèreOnex Corporation (TSX:ONEX) a conclu l'acquisition d'Accredited Holding Corporation auprès de Randall & Quilter America Holdings, Inc. le 28 juin 2024. Accredited fonctionnera désormais en tant que société de gestion de programmes indépendante fournissant des services d'assurance de qualité.
Onex Corporation, avec ses filiales, gère et investit des capitaux dans ses fonds de capital-investissement, ses stratégies de crédit privé et ses stratégies liquides pour le compte d'actionnaires, d'investisseurs institutionnels et de clients fortunés. La société opère dans deux secteurs : L'investissement et la gestion d'actifs. Le secteur des investissements et le secteur de la gestion d'actifs. Le secteur de l'investissement se consacre à l'investissement du capital d'Onex. Le segment de la gestion d'actifs comprend les activités de gestion d'actifs fournies par la société pour soutenir ses stratégies de capital-investissement et de crédit, ainsi que ses fonctions d'entreprise. Ses deux principales activités sont le capital-investissement et le crédit. Dans le domaine du capital-investissement, la société lève des fonds auprès d'investisseurs tiers, ou de partenaires limités, et les investit, avec son propre capital d'investissement, par le biais des fonds de ses plateformes de capital-investissement, Onex Partners et ONCAP. Dans le domaine du crédit, elle lève et investit des capitaux dans le cadre de plusieurs stratégies de crédit privé, de crédit public et d'actions publiques.
Le fonds Onex Partners V LP gèreOnex Corporation (TSX : ONEX) a conclu l'acquisition d'Accredited Holding Corporation auprès de Randall & Quilter America Holdings, Inc.