Old National Bancorp et First Midwest Bancorp Inc. ont accepté de fusionner dans le cadre d'une opération par actions évaluée à environ 6,5 milliards de dollars, créant ainsi un créancier dont les actifs s'élèvent à 45 milliards de dollars.

Les investisseurs de First Midwest recevront 1,1336 action ordinaire d'Old National pour chaque unité détenue dans le cadre de l'opération, ont indiqué les sociétés dans un communiqué commun publié mardi.

Les actionnaires de First Midwest devraient détenir 44 % de la société fusionnée après la conclusion de l'opération, qui devrait avoir lieu fin 2021 ou début 2022.

La fusion fait suite à une série d'opérations dans le secteur après un assouplissement de la réglementation financière et une baisse de l'impôt sur les sociétés sous l'ancien président américain Donald Trump.

En février, M&T Bank Corp a accepté d'acheter People's United Financial Inc. dans le cadre d'une transaction entièrement en actions évaluée à environ 7,6 milliards de dollars, tandis que l'espagnole BBVA a accepté de vendre ses activités américaines à PNC Financial Services Group Inc. pour 11,6 milliards de dollars en espèces, dans le cadre de l'une des plus grandes transactions bancaires mondiales de l'année dernière.

Keefe, Bruyette & Woods, une société de Stifel, a servi de conseiller financier exclusif à Old National, tandis que J.P. Morgan Securities LLC a conseillé First Midwest.