Le groupe prévoit de lever 575 millions de livres (704,2 millions de dollars) par le biais d'un placement de nouvelles actions.
"Le produit net de la levée de fonds devrait donner à la société suffisamment de liquidités pour financer les exigences de ses engagements clients existants et attendus à moyen terme, favorisant une croissance et des rendements solides à l'avenir", a déclaré Ocado.
Une offre de détail séparée permettra de lever jusqu'à 6,9 millions de livres au prix du placement.
Ocado a également accepté une nouvelle facilité de crédit renouvelable de 300 millions de livres (367,4 millions de dollars), fournie par un syndicat de banques internationales.
En outre, le groupe a réitéré les prévisions pour l'année complète publiées en février et mises à jour le mois dernier.
Les actions d'Ocado ont perdu plus de la moitié de leur valeur au cours de l'année dernière en raison du ralentissement de sa croissance. (1 $ = 0,8166 livre) (Reportage de James Davey, édition d'Andy Bruce)