Le 11 avril 2022, Numinus Wellness Inc. (TSX:NUMI) a conclu un accord définitif pour acquérir Novamind Inc. (OTCPK:NVMD.F) pour 21,6 millions de dollars canadiens. Selon les termes de l'accord, les actionnaires de Novamind recevront 0,84 action ordinaire de Numinus pour chaque action Novamind détenue, ce qui implique un prix d'offre de 0,44 CAD par action Novamind. Après avoir donné effet à la transaction, les actionnaires de Novamind détiendront une participation de ~18% dans la société proforma. A la clôture de la transaction, toutes les opérations de Novamind passeront sous la marque Numinus. Les actions Novamind seront retirées de la cote de la CSE avec effet immédiat après l'acquisition. En cas de résiliation par l'une ou l'autre des parties, 1 million de dollars canadiens de frais de résiliation seront payés par la partie qui résilie l'accord.

L'équipe de direction et le conseil d'administration de Numinus resteront en place, Numinus étant dirigé par le PDG Payton Nyquvest. La réalisation de la transaction est soumise à un certain nombre de conditions, y compris la réception de l'approbation de la Cour, des approbations réglementaires, de la TSX et de la CSE. Conformément aux règles de la TSX et de la CSE, la Transaction doit également être approuvée par les actionnaires de Numinus et au moins 66 2/3% des actionnaires de Novamind. La Transaction est également soumise à ce que Novamind ait obtenu et remis à Numinus les démissions écrites des administrateurs de Novamind et que les actions de Numinus devant être émises aux porteurs de titres de Novamind dans le cadre de l'Arrangement aient été approuvées pour être cotées à la TSX, sous réserve uniquement de la satisfaction des conditions habituelles de cotation de la TSX. Les actionnaires de chacun de Numinus et de Novamind tiendront une assemblée spéciale respective au début de juin 2022 pour approuver la transaction. L'arrangement a été approuvé à l'unanimité par les conseils d'administration de Numinus et de Novamind. Les administrateurs et les dirigeants de Novamind, qui détiennent au total 31 % des actions Novamind en circulation, ont conclu les accords habituels de vote et de soutien pour, entre autres, voter en faveur de l'arrangement lors de l'assemblée extraordinaire des actionnaires de Novamind qui se tiendra pour examiner la transaction. Le 6 mai 2022, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a accordé à Novamind une ordonnance provisoire concernant la transaction, comme l'exige la Loi canadienne sur les sociétés par actions. Après les approbations prévues des actionnaires, la transaction devrait être conclue en juin 2022. Le 8 juin 2022, les actionnaires de Novamind ont approuvé la transaction. Le 10 juin, l'arrangement a été approuvé par la Cour suprême de la Colombie-Britannique. La date limite de la transaction est le 31 juillet 2022. En date du 8 juin 2022, la transaction devrait être achevée le ou vers le 10 juin 202La transaction devrait être immédiatement relutive pour les revenus et le bénéfice brut de Numinus.

Eight Capital agit en tant que conseiller financier du conseil d'administration de Numinus. Clarus Securities a fourni une opinion d'équité au conseil d'administration de Novamind et à un comité spécial d'administrateurs indépendants du conseil de Novamind. Mark Neighbor de McMillan LLP agit en tant que conseiller juridique de Novamind. Rory Godinho de Cozen O'Connor LLP et Michael Reid de DLA Piper (Canada) LLP ont agi en tant que conseillers juridiques de Numinus. Laurel Hill Advisory Group, LLC a agi comme agent de sollicitation de procurations auprès de Numinus. Laurel Hill devrait recevoir des honoraires d'environ 35 000 CAD, plus les menues dépenses.

Numinus Wellness Inc. (TSX:NUMI) a conclu l'acquisition de Novamind Inc. (OTCPK:NVMD.F) le 10 juin 2022. Numinus a nommé Reid Robison (MD) au poste de directeur clinique et Paul Thielking (MD) au poste de directeur scientifique, qui rejoignent tous deux la société en provenance de Novamind. En contrepartie des services fournis par Eight Capital, la société a accepté de verser des honoraires d'un montant de 700 000 CAD. Le 13 juin 2022, les actions Novamind ont été retirées de la cote de la Bourse canadienne et de l'OTCQB.