NEXI S.P.A 
L'une des sources a déclaré que la clôture avait été reportée, probablement de plusieurs mois, sans qu'aucune modification n'ait été apportée à l'accord conclu.
"Les plans devraient se poursuivre dès que l'issue de l'offre publique d'achat sera clarifiée", a déclaré la source. Les deux sources se sont exprimées sous le couvert de l'anonymat, car les discussions sont privées.
Les porte-parole de Sabadell et de Nexi se sont refusés à tout commentaire. Avant que BBVA n'annonce son offre de plus de 12 milliards d'euros (13,01 milliards de dollars), Sabadell a déclaré fin avril qu'elle prévoyait de conclure la vente de 350 millions d'euros de son activité de paiement à Nexi au cours du deuxième trimestre 2024.
BBVA s'attend à ce que le processus réglementaire et la période d'appel d'offres prennent jusqu'à huit mois et à ce que son opération de rachat soit achevée à la mi-2025.
En février dernier, Sabadell a accepté de vendre sa filiale de paiement Paycomet au groupe de paiement italien Nexi pour un montant potentiel d'environ 350 millions d'euros (370 millions de dollars).
Dans un premier temps, Nexi achèterait 80 % de Paycomet pour 280 millions d'euros, le prêteur espagnol conservant une participation de 20 % pendant au moins trois ans. L'accord prévoit également un partenariat de 10 ans avec la société de paiement italienne.
Début mai, Paolo Bertoluzzo, PDG de Nexi, a déclaré que le groupe "surveillait la situation" à la suite de l'offre de rachat annoncée par BBVA, et Bernardo Mingrone, directeur financier de Nexi, a déclaré que la société de paiement italienne était "prête à gérer cette issue" si l'offre de rachat de BBVA se concrétisait.
"Il existe des dispositions standard du marché qui protègent l'intégrité de cette transaction", a déclaré M. Mingrone.
Lorsque les actions de BBVA ont clôturé à 10,9 euros le 29 avril - la veille du jour où la banque a révélé son offre sur Sabadell - l'offre hostile valait plus de 12,28 milliards d'euros.
BBVA souhaite émettre 1,126 milliard de nouvelles actions pour financer l'opération. Elle propose une action nouvellement émise pour 4,83 actions de Sabadell, ce qui représente une prime de 30 % par rapport au cours de clôture de la cible, qui était de 1,7375 euro le 29 avril.
Les actions de la société ont depuis chuté à 9,02 euros, réduisant la prime à environ 7 % et valorisant Sabadell à environ 10,16 milliards d'euros, selon les calculs de Reuters.
Les actions du secteur bancaire européen ont été touchées cette semaine par la chute brutale des marchés français, l'incertitude politique ayant provoqué la plus forte hausse hebdomadaire de la prime exigée par les investisseurs pour détenir de la dette publique française depuis 2011.
(1 dollar = 0,9194 euro)
