(Alliance News) - Nexi Spa a annoncé lundi qu'elle a signé un accord pour un partenariat à long terme sur le marché espagnol avec Banco Sabadell SA.

En vertu de cet accord, Nexi acquerra 80 pour cent de l'activité d'acquisition de commerçants de Banco Sabadell, suite à la cession de l'actif à PayComet SL, une filiale de l'institution espagnole, pour un paiement initial en espèces de 280 millions d'euros, reflétant une valeur d'entreprise de 350 millions d'euros pour l'ensemble de l'actif.

Nexi financera la transaction entièrement à partir des ressources de trésorerie disponibles. Un accord de distribution exclusive est également envisagé pour une durée initiale de 10 ans, avec deux renouvellements potentiels de cinq années supplémentaires chacun.

À l'issue de la transaction, Nexi acquerra plus de 380 000 commerçants et des volumes de transactions d'environ 48 milliards d'euros. L'activité d'acquisition de commerçants devrait générer un Ebitda d'environ 30 millions d'euros, sur la base des chiffres de 2023, avec un multiple EV/Ebitda implicite attendu d'environ 11,5 fois en 2023. La transaction devrait être conclue d'ici la fin de l'année.

Paolo Bertoluzzo, CEO de Nexi, a commenté : "Nous sommes très fiers d'avoir été choisis par Banco Sabadell, le meilleur partenaire stratégique possible en Espagne, pour nos capacités technologiques et produits consolidés. Grâce à ce partenariat, nous entrons avec une position forte dans un marché que nous avons toujours considéré comme particulièrement intéressant pour les paiements numériques et avec un grand potentiel de croissance rentable et durable à long terme, très similaire à l'Italie. Cette transaction, qui élargit encore nos possibilités de développement, est une étape très importante dans notre stratégie en tant que première paytech d'Europe qui combine au mieux la taille européenne et la proximité du marché et des clients."

"L'accord avec Banco Sabadell nous permettra d'être profondément ancrés sur le marché grâce à un partenaire qui partage pleinement notre ambition d'accélérer le développement des paiements numériques en Espagne grâce à l'innovation produit et commerciale. Nous avons confiance dans les capacités combinées de nos équipes et dans leur volonté de mener ensemble une forte croissance."

L'action de Nexi a clôturé lundi en hausse de 2,4 pour cent à 7,61 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

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