Nestlé cède à Ferrero son activité de confiserie US pour 2,8 mrd USD
Le 16 janvier 2018 à 21:43
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Zurich (awp) - Nestlé va vendre à l'italien Ferrero son activité de confiserie aux Etats-Unis, pour un prix de 2,8 mrd USD en numéraire. La transaction devrait être conclue vers la fin du premier trimestre 2018 après finalisation des approbations réglementaires et des conditions de clôture, indique mardi soir le géant alimentaire veveysan.
Cette annonce vient mettre un terme à un feuilleton qui a occupé les marchés ces dernières semaines. La cession de cette activité, dont les ventes ont atteint 900 mio USD en 2016, a fait l'objet de passablement de spéculations, Ferrero apparaissant comme le favori dans la course.
Des articles de presse citaient également le fabricant américain de chocolat Hershey et le fonds de Private Equity Rhône Capital comme repreneurs potentiels.
"Avec Ferrero, nous avons trouvé une entreprise exceptionnelle pour reprendre nos activités américaines de confiserie et assurer leur futur développement", a déclaré Mark Schneider, administrateur de Nestlé, cité dans le communiqué.
L'activité cédée comprend les marques "populaires" Butterfinger, Crunch ou encore BabyRuth, mais également d'autres produits désignés comme locaux. Elle exclut toutefois l'offre de pâtisserie Toll House, une marque stratégique que l'entreprise va continuer à développer, souligne Nestlé.
Les activités de confiserie de Nestlé aux Etats-Unis représentent environ 3% des ventes de ce marché.
Nestlé S.A. est le 1er groupe agroalimentaire mondial. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- boissons en poudre et liquides (26,7%) : cafés solubles (marques Nescafé et Starbucks), cafés en capsules (Nespresso), boissons chocolatées (Nesquik, Milo, etc.), boissons à base de thé (Nestea), etc. ;
- aliments pour animaux de compagnie (20,3%) : marques Purina, Friskies, Felix, etc. ;
- produits pharmaceutiques, de nutrition et de bien-être (16,4%) : compléments nutritionnels (marques Resource, Boost, Nutren, Optifast, Peptamen, etc.), produits de nutrition infantile et maternelle (NAN, illuma, Cerelac, Nido, Gerber), boissons cétogènes (BrainXpert), céréales (Nesquick, Fitness, Cheerios, Lion, etc.), etc. ;
- plats préparés et produits d'assaisonnement (12,5%) : marques Maggi, Buitoni, Stouffer's, Thomy, Lean Cuisine, Digiorno, Chef, Minor's, Hot pockets, etc. ;
- produits laitiers et crèmes glacées (11,8%) : laits en poudre, laits condensés sucrés, yaourts et crèmes desserts, crèmes glacées (marques Nido, Nesvita, Carnation, La Laitière, Coffee Mate, Nestlé Ice Cream, Dreyers, Häagen-Dazs, Extrême, etc.) ;
- chocolats, confiseries et biscuits (8,7%) : marques Kit Kat, Smarties, Cailler, Terrafertil, etc. ;
- eaux conditionnées (3,6%) : marques Nestlé Pure Life, Vittel, Perrier, S. Pellegrino, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Suisse (1,2%), France (3,8%), Royaume Uni (3,8%), Allemagne (2,4%), Europe (12,8%), Etats-Unis et Canada (35%), Chine (5,9%), Asie et Océanie (21,4%) et Amérique latine (13,7%).