Zurich (awp) - Nestlé a émis un emprunt sous la direction d'UBS et de la Banque cantonale de Zurich (ZKB). Les conditions:

1ere tranche
montant:          360 mio CHF (avec possibilité de réouverture)
coupon:           1,625%
prix d'émission:  100,038%
durée:            2 ans 359 jours, jusqu'au 07.11.2025
libération:       08.11.2022
rendement à mat.: 1,6120%
écart swap:       +15 pb
valeur:           122'115'050 (6)
rating:           AA-/Aa3 (S&P/Moody's)
cotation SIX:     dès le 04.11.2022

2e tranche
montant:          310 mio CHF (avec possibilité de réouverture)
coupon:           2,25%
prix d'émission:  100,676%
durée:            7 ans, dès le 08.11.2029
libération:       08.11.2022
rendement à mat.: 2,1450%
écart swap:       +20 pb
valeur:           122'654'383 (8)
rating:           AA-/Aa3 (S&P/Moody's)
cotation SIX:     dès le 04.11.2022

3. Tranche
montant:          260 mio CHF (avec possibilité de réouverture)
coupon:           2,625%
prix d'émission:  100,904%
durée:            13 ans, jusqu'au 08.11.2035
libération:       08.11.2022
rendement à mat.: 2,5425%
écart swap:       +30 pb
valeur:           122'654'384 (6)
rating:           AA-/Aa3 (S&P/Moody's)
cotation SIX:     dès le 04.11.2022

pre/ol