NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED Le bénéfice net trimestriel total non audité a augmenté de 10 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 2,6 milliards de dollars australiens, mais la banque a déclaré qu'après la hausse des taux d'intérêt qui a stimulé les bénéfices au cours du semestre de décembre, son revenu net d'intérêt a depuis diminué.
La CBA a déclaré qu'elle cesserait de proposer des cadeaux en espèces pour attirer de nouveaux emprunteurs à partir de juillet, citant "les commentaires des clients, des courtiers et des créanciers selon lesquels, dans l'environnement économique actuel, les clients se concentrent sur la valeur, la simplicité et la certitude".
Cette décision fait de la CBA le premier des quatre grands créanciers australiens - qui comprennent ANZ Banking Group Ltd, National Australia Bank Ltd et Westpac Banking Corp - à cesser de rémunérer les propriétaires pour leurs affaires, et montre la limite de sa patience à l'égard de cette mesure qui réduit les marges.
La CBA domine le secteur hypothécaire australien, d'une valeur de 2 000 milliards de dollars australiens (1 400 milliards de dollars), avec plus d'un quart de l'ensemble des prêts, en valeur monétaire, ce qui en fait le principal bénéficiaire de la flambée des prix de l'immobilier entre le début de la pandémie de COVID-19 et le début de l'année 2022.
Mais une année de hausse des taux depuis lors pour ralentir l'inflation a incité les emprunteurs à rechercher des prêts moins chers, déclenchant une frénésie d'offres de liquidités de la part de prêteurs prêts à sacrifier leurs profits pour gagner des parts de marché.
"Les autres grandes banques pourraient très bien renoncer à leurs offres de cashbacks dans les mois à venir, mais si elles sont en quête de croissance, elles viennent de recevoir une raison de maintenir ces offres sur la table", a déclaré Sally Tindall, directrice de recherche au site Web de comparaison financière RateCity.com.au.
Un porte-parole du troisième fournisseur de prêts hypothécaires, la NAB, a confirmé que la banque proposait jusqu'à 2 000 dollars australiens à ses nouveaux clients. Lors d'une conférence téléphonique sur les résultats le 4 mai, le PDG Ross McEwan a déclaré que les cadeaux en espèces "font partie du marché en ce moment (mais) ont diminué au cours des six à douze derniers mois, ce qui est probablement une bonne chose".
ANZ et Westpac, qui ont également fait état d'un rétrécissement des marges d'intérêt lors de la publication de leurs résultats ce mois-ci, n'étaient pas immédiatement disponibles pour un commentaire.
Les actions de CBA étaient stables à la mi-séance, contre une baisse de 0,3 % sur le marché plus large et en ligne avec les autres actions bancaires, les analystes ayant noté que la mise à jour commerciale négative de la société était similaire à celle de ses rivaux.
La mise à jour du troisième trimestre de la banque s'est traduite par "un résultat faible par rapport aux attentes du marché, bien qu'il ne soit pas surprenant dans le contexte des résultats récents de ses pairs", ont déclaré les analystes de Citigroup dans une note de recherche.
La CBA, comme les autres banques, a fait état de niveaux toujours bas de remboursements hypothécaires tardifs, citant le taux de chômage le plus bas du pays depuis plusieurs décennies, mais elle a déclaré que les arriérés pourraient encore augmenter à mesure que les emprunteurs sont confrontés à des coûts de vie plus élevés.
"Beaucoup de nos clients ressentent les effets de la hausse des taux d'intérêt et du coût de la vie", a déclaré la banque.
La CBA a également rejoint ses rivales en soulignant ses activités en dehors des prêts hypothécaires, et a déclaré qu'elle avait augmenté les prêts aux entreprises de 1,3 fois le taux de l'ensemble du marché des prêts aux entreprises au cours du trimestre. Elle a ajouté que son unité de services bancaires aux entreprises représentait désormais environ 40 % de ses bénéfices.
(1 $ = 1,4743 dollar australien) (Reportage de Byron Kaye à Sydney et Sameer Manekar à Bengaluru ; Rédaction de Shinjini Ganguli, Sherry Jacob-Phillips et Lincoln Feast).
