Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BME:BBVA) a finalisé l'acquisition de Tree Inversiones Inmobiliarias, S.A. auprès de MERLIN Properties SOCIMI, S.A. (BME:MRL).
Le 15 juin 2022
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Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BME:BBVA) a accepté d'acquérir Tree Inversiones Inmobiliarias, S.A. de MERLIN Properties SOCIMI, S.A. (BME:MRL) pour un montant de 2 milliards le 1er avril 2022. La transaction est soumise à l'approbation de la Commission nationale des marchés et de la concurrence et devrait être finalisée à la fin du deuxième trimestre. Merlin utilisera le produit de la vente de ces actifs pour réduire sa dette. Barclays Bank PLC a agi en tant que conseiller financier de MERLIN Properties SOCIMI, S.A. Lazard Asesores Financieros, S.A. a agi en tant que fournisseur d'avis d'équité pour MERLIN Properties SOCIMI, S.A. (BME:MRL). Víctor Viana, David López Pombo et Iratxe Celaya de Uría Menéndez Abogados, S.L.P. ont agi en tant que conseillers juridiques de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BME:BBVA). CUATRECASAS a agi en tant que conseiller juridique de Banco Bilbao.
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BME:BBVA) a conclu l'acquisition de Tree Inversiones Inmobiliarias, S.A. auprès de MERLIN Properties SOCIMI, S.A. (BME:MRL) le 15 juin 2022. La transaction reçoit l'autorisation de la Commission Nationale des Marchés et de la Concurrence espagnole (CNMC en espagnol). L'opération consommera initialement -7 points de base de capital et aura un impact net sur le compte de résultat du deuxième trimestre d'environ -200 millions. Ces impacts seront plus que compensés par les économies que cette opération devrait générer.
Merlin Properties SOCIMI, S.A. est une Société d'investissement immobilier cotée en bourse (SIIC). La société acquiert, gère activement, investit et fait une rotation sélective d'actifs immobiliers commerciaux en Espagne et au Portugal.
Les revenus locatifs par type d'actifs se répartissent entre bureaux (53,6%), centres commerciaux (26,4%), sites logistiques (16,9%) et autres (3,1%).
En 2023, le portefeuille d'actifs de Merlin Properties SOCIMI, S.A. s'élève à 11,3 MdsEUR et générait 475,6 MEUR de revenus locatifs.
La société vise à rémunérer les actionnaires par une combinaison de distribution de dividendes annuels et de valorisation de l'EPRA NAV de la société.
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BME: BBVA) a finalisé l'acquisition de Tree Inversiones Inmobiliarias, S.A. auprès de MERLIN Properties SOCIMI, S.A. (BME