MAISONS DU MONDE : ANNONCE LE SUCCÈS DE SON ÉMISSION D’OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS NOUVELLES ET/OU ÉCHANGEABLES EN ACTIONS EXISTANTES (OCEANEs) À ÉCHÉANCE 2023 POUR UN MONTANT NOMINAL DE APPROX. 200 MILLIONS D’EUROS

Maisons du Monde (la « Société ») (Euronext Paris : MDM, Code ISIN : FR0013153541) a procédé avec succès au placement d'obligations convertibles et/ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes (« OCEANE ») à échéance 2023 (les « Obligations ») par placement privé auprès d'investisseurs institutionnels uniquement pour un montant nominal de approx. 200 millions d'euros, représentant approx. 4,1 millions d'actions sous-jacentes (l' « Émission »).

Le produit net de l'Émission sera utilisé pour refinancer en partie le prêt à terme d'un montant en principal de 250 millions d'euros.

La valeur nominale des Obligations a été fixée à 48,78 euros, faisant apparaître une prime d'émission de 42,5% par rapport au cours de référence1 des actions de la Société sur le marché réglementé d'Euronext Paris.

Les Obligations seront émises au pair le 6 décembre 2017, date prévue du règlement-livraison des Obligations (la « Date d'Emission ») et porteront intérêt à un taux annuel de 0,125% par an, payable annuellement à terme échu le 6 décembre de chaque année (ou le jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré) et pour la première fois le 6 décembre 2018 (ou le jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré).

À moins qu'elles n'aient été converties, échangées, remboursées, ou achetées et annulées, les Obligations seront remboursées au pair le 6 décembre 2023 (ou le jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré). Les Obligations pourront être remboursées avant la date de maturité au gré de la Société, sous certaines conditions, et au gré des porteurs en cas de Changement de Contrôle de la Société (tel que défini dans les termes et conditions des Obligations).

Les actionnaires existants de la Société ne disposent d'aucun droit préférentiel de souscription (ou de délai de priorité) sur les Obligations ou les actions de la Société sous-jacentes.

Les Obligations feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur le marché Euronext Access™ d'Euronext Paris. L'admission aux négociations des Obligations interviendra au plus tard 30 jours à compter de la Date d'Emission.

1 Le cours de référence est égal à la moyenne pondérée par les volumes du cours de l'action Maisons du Monde sur le marché réglementé d'Euronext Paris depuis l'ouverture de la séance de bourse le 29 novembre 2017 jusqu'au moment de la fixation des modalités définitives des Obligations le même jour.

Les porteurs d'Obligations disposeront d'un droit à l'attribution d'actions nouvelles et/ou existantes de la Société qu'ils pourront exercer à tout moment à compter de la Date d'Émission (soit le 6 décembre 2017) et jusqu'à 17h00 (heure de Paris) le 7ème jour ouvré précédant la date de remboursement normal ou anticipé sur la base d'un ratio de conversion ou d'échange d'une action de la Société par Obligation et sous réserve d'éventuels ajustements ultérieurs.

En cas d'exercice du droit à l'attribution d'actions, les porteurs d'Obligations recevront au choix de la Société des actions nouvelles et/ou existantes de la Société. Les actions nouvelles de la Société porteront jouissance courante.

À titre purement indicatif, en considérant l'émission d'Obligations d'un montant d'environ 200 millions d'euros, correspondant à 4 100 041 Obligations d'une valeur nominale unitaire des Obligations de 48,78 euros par Obligation, la dilution serait de 9,1% du capital social actuel, si la Société décidait de remettre exclusivement des actions nouvelles en cas de conversion.

Dans le cadre de l'Émission, la Société a consenti un engagement d'abstention d'émissions ou de cessions d'actions ou d'instruments donnant accès au capital de la Société à compter de la date d'annonce des modalités définitives de l'Offre et jusqu'à 90 jours calendaires à compter de la Date d'Emission, sous réserve de certaines exceptions.

L'Offre a été réalisée conformément à la 30ème résolution adoptée par les actionnaires de la Société lors de l'assemblée générale extraordinaire de la Société en date du 29 avril 2016. L'Offre a été réalisée conformément aux dispositions de l'article L. 411-2 II du code monétaire et financier par voie de placement privé accéléré avec construction d'un livre d'ordres en France et/ou hors de France (à l'exception des Etats-Unis d'Amérique, du Canada, de l'Australie et du Japon) auprès d'investisseurs institutionnels uniquement.

L'Offre n'a pas donné lieu à l'établissement d'un prospectus soumis au visa de l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF »).

Des informations détaillées sur Maisons du Monde, notamment relatives à son activité, ses résultats, ses perspectives et les facteurs de risques correspondants figurent dans le Document de référence 2016 de la Société enregistré auprès de l'AMF le 25 avril 2017 sous le numéro R.17- 022 qui peut être consulté, ainsi que les autres informations règlementées et l'ensemble des communiqués de presse de la Société (notamment le Rapport financier semestriel au 30 juin 2017), sur le site Internet de Maisons du Monde (www.corporate.maisonsdumonde.com).

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de souscription ou une quelconque sollicitation d'achat, de souscription ou de vente et l'Offre ne constitue pas une offre au public dans un quelconque pays, y compris en France.

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Maisons du Monde est un créateur d'univers dans le secteur de l'aménagement de la maison, proposant des collections de meubles et des objets de décoration originaux et accessibles, déclinés en différents styles. Le Groupe développe son activité grâce à une approche omnicanal intégrée et complémentaire, s'appuyant sur son réseau international de magasins, ses sites Internet, et ses catalogues. Fondé en France en 1996, le Groupe a développé ses activités à travers l'Europe depuis 2003. En 2016, les ventes du Groupe ont atteint 882 millions d'euros et son EBITDA était de 123 millions d'euros. Le Groupe exploitait 288 magasins dans sept pays - France, Italie, Espagne, Belgique, Suisse, Allemagne et Luxembourg - et a généré 36% de ses ventes hors de France en 2016. Le Groupe a par ailleurs réussi l'intégration d'une plateforme de commerce en ligne complète et complémentaire, dont le taux de croissance moyen annuel de ses ventes a atteint 37% de 2010 à 2016. Cette plateforme, disponible dans onze pays (les sept pays d'implantation de ses magasins, ainsi que l'Autriche, les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni), a représenté 19% des ventes du Groupe en 2016.

www.corporate.maisonsdumonde.com

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