PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de distribution spécialisé Maisons du Monde (MDM.FR) a annoncé mercredi le succès d'une émission d'obligations convertibles et/ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes (Océanes) à échéance décembre 2023, via un placement privé auprès d'investisseurs institutionnels, pour un montant d'approximativement 200 millions d'euros. Le produit de l'opération servira à refinancer une partie du prêt de 250 millions d'euros contracté auprès d'un pool bancaire en vue de l'introduction en Bourse en 2016, exigible en mai 2021. Les obligations ont été émises avec une prime de 42,5% sur le cours de référence de l'action Maisons du Monde, soit le haut de la fourchette visée, et porteront un intérêt annuel de 0,125%. Sauf conversion, à tout moment dès la date d'émission au gré du porteur, les Océanes seront remboursées au pair le 6 décembre 2023, ou sous certaines conditions par anticipation au gré de l'émetteur. La dilution maximale, dans l'hypothèse où l'ensemble des obligations seront converties et si la société remettait exclusivement des actions nouvelles aux porteurs, serait de 9%. (gbayre@agefi.fr) ed: VLV